Избранное

Где в системе находятся избранные клиенты, объявления, лиды и статьи "Базы знаний"?

Автор Юлія

Обновлено 2 недели назад

Клиентов, лиды, объявления и статьи "Базы знаний" в системе можно помечать, как избранные.

В Избранном -
Не в Избранном -

Это удобно не только для быстрого доступа к ним, но и для удобного планирования работы.

Например, если у вас нет времени сразу обработать лид (перезвонить или выполнить другие действия), но есть возможность проверить список, вы можете:

быстро просмотреть новые лиды;
пометить те, которые заинтересовали;
вернуться к ним позже для полноценной обработки.

Таким образом, раздел "Избранное" можно использовать как список приоритетных или отложенных в работу объектов.

Для просмотра избранных объектов выберите в меню "Инструменты" - "Избранное".

Автоматически откроется новое окно "Избранное - Клиенты".

Для того чтобы перейти к избранным объявлениям, лидам или статьям Базы знаний просто нажмите на соответствующую кнопку.

Избранные объявления можно отобразить в форме блогов или таблицы, на ваш выбор.

В каждом из разделов соответствующие объекты отображаются со стандартными для них функциями. Например, избранные лиды можно обработать или закрыть, убрать из "избранных".

Для избранных объявлений и клиентов также доступен экспорт в PDF. Для экспорта выберите нужные варианты, отметив их галочками, и нажмите "Экспорт в PDF" внизу страницы слева.

Оцените эту статью