Добавить объявление в "Мои клиенты"

Добавляйте своих клиентов в систему и группируйте их удобным для вас способом

Автор Юлія

Обновлено 3 недели назад

Чтобы перейти к списку "Мои клиенты" нажмите в меню "Клиенты" - "Мои клиенты".

В модуле "Мои клиенты" находятся объявления клиентов, с которыми агент проводит активную работу.

Добавить объявление в "Мои клиенты" возможно:

1. Используя кнопку "Не мой клиент".

Откройте доступ к служебной информации клиента в списке "Поиск объявлений", нажав "Открыть" или

перейдя в "Объявление подробно" нажав "Открыть продавца".

Число внутри скобок на кнопке "Открыть продавца" обозначает сколько еще объектов сегодня вам доступно для открытия.

После чего нажмите серую кнопку "Не мой клиент" в списке "Поиск объявлений" или

в "Объявление подробно".

Кнопка получит цветной вид это будет означать, что клиент находится в модуле "Мои клиенты".

2. Установив в объявлении ограничение доступа "Клиент доступен только мне" или "Клиент доступен только:" (указав в числе агентов себя).

После сохранения кнопка "Мой клиент" будет иметь вид:

3. Заключить договор

4. Начать или завершить сделку продажи, сделку аренды.

5. Для пользователей пакета Start - добавив "вручную" новое объявления в систему.

Объявление, добавленное "вручную" через кнопку "Добавить" автоматически попадет в модуль "Мои клиенты".

Стоит отметить, что объявление, преобразованное из Лида, не попадает в список объявлений моих клиентов!

Оцените эту статью