Создание сделки продажи. Редакция. Аннулирование. Завершение.

Работа со сделками продажи. Как создать, отредактировать, аннулировать и завершить сделку.

Автор Юлія

Обновлено 1 месяц назад

Новую сделку можно добавить только в модуле Автоподбор.

Сделку может создать лишь тот агент, которому доступна служебная информация, хотя бы по одному из пары объявлений, участвующих в сделке.

Добавление сделки происходит после получения задатка.

На вкладке "Автоподбор" для выбранного контробъявления нажмите кнопку "Новое событие" - "Задаток (начало сделки)".

Будет открыта вкладка "Задаток (начало сделки)".

Заполните все обязательные поля, обозначенные «красной звездочкой», а остальные - по необходимости.

Поля "Клиент-продавец", "Клиент-покупатель", их объявления заполняются автоматически и недоступны для редакции.

Значения указанных полей соответствуют значениям пары объявлений, для которых на вкладке "Автоподбор" фиксируется начало сделки.

Поле "Сумма сделки" заполняется автоматически в соответствии с указанной в объявлении стоимостью объекта. Также автоматически вносятся значения комиссии, если они указаны в объявлениях. Указанные суммы доступны для редакции.

Если объявление "Продам" или "Куплю" защищено или на него подписан договор другим агентом, клиент такого объявления будет недоступен.

Для внесения информации о бонусах агентов, участвующих в сделке нажмите "Добавить бонусы агента". В открывшемся окне введите имя агента, сумму бонусов и нажмите "Применить".

Укажите дату завершения сделки, при желании добавьте комментарий и сохраните данные нажатием кнопки "Сохранить".

Откроется вкладка "Сделка подробно", на которой отображается информация о сделке (номер, статус, даты), объекте (ценовые значения, комиссии и бонусы) и данные о покупателе и продавце.

Также по сделке можно назначить задачу или новое событие, нажав соответствующую кнопку.

Статусы объявлений

1. Оба объявления, находящиеся в задатке, будут отмечены статусами:

"Отложенное" —
"В задатке" — .

2. В каждом из объявлений в событиях будет зафиксировано событие "Задаток (начало сделки)".

3. Объявления прекращают участие в поиске контробъявлений и перестают рекламироваться как на сайте, так и на внешних рекламных площадках.

4. На вкладках "Объявление подробно" и "Автоподбор" отображается кнопка "Перейти к сделке", которая ведет на вкладку "Сделка подробно".

Куплю:

Продам:

События по сделке в задатке

Для сделок в задатке доступны назначения следующих событий:

Редакция условий сделки
Завершение сделки
Аннуляция сделки.

Редакция условий сделки.

Чтобы изменить параметры сделки, нажмите "Новое событие" - "Редакция условий сделки".

На открытой вкладке "Редакция условий сделки" внесите коррективы и сохраните данные кнопкой "Сохранить".

Аннулирование сделки.

В случае, когда сделка не состоялась, ее необходимо аннулировать. Нажмите "Новое событие" - "Аннуляция сделки".

На открытой вкладке "Аннуляция сделки" при необходимости, сначала внесите изменения параметров по сделке, комментарий и лишь затем нажмите "Аннулировать сделку".

Сделка получит статус: "Сделка разорвана" 一 .

Назначить какие-либо события по аннулированной сделке невозможно!

Оба объявления, участвовавшие в сделке, станут актуальными.

Завершение сделки.

В случае, когда сделка состоялась, необходимо зафиксировать событие "Завершение сделки". Нажмите "Новое событие" - "Завершение сделки".

На открытой вкладке "Завершение сделки" внесите коррективы, если таковые нужны, и для завершения нажмите кнопку "Завершить сделку".

После этого будет отображена вкладка "Сделка подробно" с возможностью изменения ее параметров (кнопка "Редакция условий сделки") и назначения по ней задач (кнопка "Назначить задачу").

Сделка получит статус: "Сделка завершена" 一.

В каждом из объявлений сделки:

будет статус: "Закрыто по сделке" -
в событиях будет зафиксировано событие "Завершение сделки".

Объявление "Куплю":

Объявление "Продам":

Оцените эту статью