Файлы документов

Чтобы всегда иметь доступ к бланкам договоров и другим документам вашей компании реализован модуль "Файлы документов"

Автор Юлія

Обновлено 3 дня назад

Для просмотра бланков договоров и других документов вашей компании выберите в меню "Документы" - "Файлы документов".

Добавление и удаление бланков договоров

Прежде чем начать работу с договорами, вам необходимо добавить в систему бланки договоров.

Бланки договоров добавляются для каждого типа сделки отдельно. Для начала нажмите "Бланки Договоров",

далее - на папку с выбранным типом сделки и затем на появившуюся справа кнопку "Добавить документ".

Заполните поле для ввода названия документа и нажмите кнопку "Добавить документ".

После добавления будет отображено название документа, для которого, в дальнейшем, будут добавляться файлы.

Именно с файлами документа будет проводиться работа в системе (они будут доступны для скачивания).

Для того чтобы отредактировать название документа или удалить его, необходимо навести курсор мыши на название документа. Появятся кнопки "Редактировать" и "Удалить" для выполнения нужных вам действий.

Чтобы прикрепить файл к добавленному документу, нужно кликнуть на его название. В приведенном ниже примере это "Договор продажи". Затем следует нажать на появившуюся кнопку "Добавить файл" и выбрать необходимый файл со своего устройства.

При этом файл, который был добавлен последним, является текущим - он выделен жирным шрифтом.

Именно текущий файл доступен для скачивания сотрудниками в карточке договора.

Для того чтобы удалить текущий файл, необходимо сделать текущим другой файл или же убрать из текущего имеющийся. Для удаления необходимо навести курсор мыши на файл и нажать на кнопку "Убрать из текущего".

Файл становится доступным для удаления. Наведите указатель мыши на файл и нажмите кнопку "Удалить".

Чтобы сделать текущим другой файл (при его наличии), наведите указатель мыши на нужный документ, а затем нажмите кнопку "Сделать текущим".

Скачивание бланков договоров

Чтобы скачать документ, просто нажмите на его название.

Файл автоматически загрузится на ваше устройство.

Оцените эту статью