Файли документів

Щоб завжди мати доступ до бланків договорів та інших документів вашої компанії реалізовано модуль "Файли документів"
Написано Юрій
Оновлено 8 місяців тому

Для переходу в модуль "Файли документів" виберіть пункт меню "Документи" → "Файли документів".

Додавання та видалення бланків договорів

Перш ніж почати роботу з договорами, необхідно додати в систему бланки договорів. Додавання бланків відбувається в модулі "Файли документів".

Бланки договорів додаються для кожного типу угоди окремо. Для цього необхідно натиснути на папку з обраним типом угоди. У правій частині вкладки з'явиться кнопка "Додати документ". Натисніть на неї.

Після натискання на неї відобразиться поле для введення назви документа, після того як це поле буде заповнено, необхідно натиснути кнопку "Додати документ".

Після додавання буде відображено назву документа, для якого надалі додаватимуться файли. Саме з файлами документа проводитиметься робота в системі (вони будуть доступні для завантаження). Для того, щоб відредагувати назву документа або видалити, необхідно навести на назву документа курсор миші, при цьому з'являться кнопки "Редагувати" і "Видалити".

До доданого документа можна прикріпити файли, наприклад шаблон договору. Для цього необхідно натиснути на назву документа, у цьому випадку, "Договір продажу". Потім натиснути на кнопку "Додати файл", що з'явилася, і вибрати файл зі свого пристрою.

При цьому файл, який був доданий останнім, є поточним - виділений жирним шрифтом. Файл, що є поточним, доступний для скачування співробітниками в картці договору. Для того, щоб видалити поточний файл, необхідно зробити поточним інший файл або прибрати з поточного цей навести на нього курсор миші і натиснути на кнопку "Прибрати з поточного".

Після натискання, файл стає доступним для видалення - кнопка "Видалити" при наведенні вказівника миші. Щоб зробити поточним інший файл, натисніть "Зробити поточним" на потрібному документі.

Скачування бланків договорів

Щоб завантажити документ просто натисніть на його назву. Файл автоматично завантажиться на ваш пристрій.

Чи була наша стаття корисною?