Для того чтобы добавить Лиды вручную, выберите в меню "Инструменты" - "Импорт лидов".
Доступны следующие способы загрузки Лидов:
- Импорт из текста
- Пакетный импорт из файла
Условия добавления Лидов в систему
Для всех Лидов, кроме Лидов из xml-файла PLEKTAN, обязательно наличие текста. Текст лидов анализируется системой на наличие обязательных параметров — тип сделки, тип недвижимости и хотя бы один номер телефона.
Если обязательные параметры указаны корректно, Лид проверяется на наличие дублей в системе.
Проверка Лидов и отсеивание дублей
Важным моментом процесса загрузки Лидов является отсеивание дублей. Если Лид идентичен существующему, он не загружается в систему. В отчете о загрузке будет указана причина: "Подобный Лид уже есть в системе" с указанием его идентификационного номера (id) в СРМ.
Импорт из текста
Для того чтобы осуществить загрузку из текста, необходимо заполнить обязательные поля: "Текст лида", "Источник информации", "Канал поступления". Далее нажать на кнопку "Импортировать лид".
После окончания процесса импорта будет доступна информация о его результатах с указанием идентификационного номера (id) Лида.
Пакетный импорт из файла
Файлы для пакетного импорта предоставляются поставщиками Лидов из разных городов либо могут быть сформированы самостоятельно (XML-файл или обычный текстовый). Поддерживаются различные форматы, информация о которых указана в каждом блоке.
Для осуществления пакетного импорта необходимо нажать кнопку "Импортировать файлы" и в появившемся окне выбрать файл, соответствующий указанному формату. Перед загрузкой файлов "PLEKTAN XML" и "Обычные текстовые файлы" также нужно выбрать в выпадающем списке канал поступления.
Сайт компании и персональный сайт сотрудника
Для Лидов, поступивших в систему с сайта компании или с персонального сайта агента, предусмотрены системные уведомления о поступлении нового Лида.
Если Лид поступает с сайта компании, системное уведомление получают сотрудники контакт-центра, которые на момент поступления Лида в систему находятся online.
Когда Лид поступает с персонального сайта агента, уведомление получает соответствующий агент.