Для того, щоб додати Лід вручну, оберіть в меню "Інструменти" - "Імпортування лідів".
Буде відкрито сторінку де ви можете обрати один з доступних варіантів:
- Імпортувати з тексту
- Пакетний імпорт з файлу
Умови додавання Лідів у систему
Для всіх Лідів, крім Лідів з xml-файлу PLEKTAN, обов'язкова наявність тексту. Текст Ліда аналізується системою на наявність обов'язкових параметрів - тип угоди, тип нерухомості, ціна та хоча б один номер телефону.
Якщо обов'язкові параметри вказані коректно, Лід перевіряється на наявність дублів у системі.
Перевірка Лідів і відсіювання дублів
Важливим моментом процесу завантаження Лідів є відсіювання дублів. Якщо Лід ідентичний наявному, його не завантажують у систему. У звіті про завантаження буде вказано причину: "Подібний Лід вже існує" та ідентифікаційний номер (id) наявного Ліда.
Імпорт із тексту
Для того, щоб здійснити завантаження з тексту, необхідно заповнити обов'язкові поля: "Текст ліда", "Джерело інформації", "Канал надходження". Далі натиснути на кнопку "Імпортувати лід".
Після закінчення процесу імпорту буде доступна інформація про його результати із зазначенням ідентифікаційного номера (id) Ліда.
Пакетний імпорт з файлу
Файли для пакетного імпорту надаються постачальниками Лідів з різних міст або можуть бути сформовані самостійно (XML-файл або звичайний текстовий). Підтримуються різні формати, інформація про які вказана в кожному блоці.
Для здійснення пакетного імпорту необхідно натиснути кнопку "Імпортувати файли" та з вікна, що з'явилося, вибрати файл, який відповідає зазначеному формату. Перед завантаженням файлів "PLEKTAN XML" і "Звичайні текстові файли" потрібно вибрати у випадаючому списку канал надходження.
Сайт компанії та персональний сайт співробітника
Для Лідів, що надійшли в систему з сайту компанії або з персонального сайту агента, передбачені системні повідомлення про надходження нового Ліда.
Коли Лід надходить із сайту компанії, системне повідомлення отримують співробітники контакт-центру, які на момент надходження Ліда в систему перебувають online.
Якщо Лід надходить із персонального сайту агента, повідомлення отримує відповідний агент.