Для перехода к списку задач нажмите на пункт меню "Инструменты" → "Задачи".

На вкладке, что открылась будет отображаться список ваших задач.

Для каждой задачи будут указаны инициатор и исполнитель, процент готовности и другие параметры, в том числе статусы, которые вы можете посмотреть наведя мышкой на иконку. Чтобы открыть вкладку "Задача подробно" нажмите на название задачи.

Чтобы просмотреть список задач в которых вы не участвуете нажмите "По участникам". 

Добавление задач с одним исполнителем

Чтобы добавить задачу нажмите слева вверху на кнопку "Добавить" → "Новая задача".

Откроется окно "Добавление новой задачи". Введите тему (название) задачи, исполнителя (исполнителей). Если необходимо сделайте описание задачи. Есть возможность отложить задачу до определенной даты. Для этого поставьте галочку в поле "Отложить задачу". После внесения всех данных нажмите "Сохранить".

Откроется страница "Задача подробно" 

У сотрудника который указан как исполнитель появится оповещение в системе о новой задаче. 

Добавление задач с несколькими исполнителями

К каждой задаче можно указать несколько исполнителей. В таком случае, при создании новой задачи необходимо обращать внимание на поле "До востребованности". 

Если не поставить галочку, то каждый из исполнителей получает уведомление о новой задаче и она будет в его списке. В случае, когда галочка была поставлена, то сотрудникам приходит уведомление о задачи "До востребования". 

Перейдя в нее сотрудник может подтвердить, что он будет заниматься этой задачей. Для этого нажмите кнопку "Я работаю с задачей!". 

После нажатия сотрудник будет отмечен как "Исполнитель", а другие сотрудники которых указывали как исполнителей не будут больше получать уведомлений об этой задаче. 

Редакция задач

Перейдите в "Задача подробно". Нажмите кнопку "Новое событие" → "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

 

Чтобы прикрепить файл нажмите на кнопку "Добавить файл". Выберите его на вашем устройстве и сохраните результат. 

Чтобы прикрепить ссылку нажмите на кнопку "Добавить ссылку". Вставьте ссылку и укажите название для нее. 

В поле "Ответ оппоненту" можно записать сообщение которое будет отображаться в этой задаче и изменить процент ее готовности. После заполнения полей нажмите кнопку "Ответить".

"Оппонент" получит уведомление об ответе. 

Завершение задачи

Доступно только сотруднику, который создавал задачу. Для этого перейдите в "Задача подробно". Нажмите кнопку "Новое событие" → "Завершить".

Откроется окно "Завершение задачи". Нажмите кнопку "Завершить". При необходимости можно отредактировать задачу.

Поиск задач и фильтры

Существует поиск по заголовку или содержанию задачи. 

Если вам необходимо найти задачу с какими-то определенными параметрами, то воспользуйтесь фильтрами. Для этого нажмите на кнопку "Фильтры" в правом верхнем углу.

Вы можете не заходя в настройки менять параметры поиска. Например, если вы хотите удалить параметр, для этого вам нужно просто нажать на крест в соответствующем блоке.

По аналогии вы можете менять фильтры нажимая на блоки.

Сохраненные поиски

После осуществления поиска по заданным параметрам (по фильтрам) результаты можно сохранить воспользовавшись кнопкой "Сохраненные поиски". При нажатии необходимо будет внести название этого поиска и нажать "Сохранить".

Впоследствии, переходя по сохраненным поискам, будут отображаться задачи с заданными ранее параметрами. Таким образом агенту не нужно тратить время на повторное заполнение полей формы “Фильтры”.

История

Для каждой задачи можно просмотреть список событий. Для этого перейдите в "Задача подробно". Раздел "История" будет находиться снизу. В нем отображаются все события этой задачи. Чтобы просмотреть детали нажмите на кнопку отмеченную на скриншоте ниже.