Для переходу до списку задач натисніть на пункт меню "Інструменти" → "Задачі".

На вкладці, що відкрилася, буде відображатися список ваших задач.

Для кожної задачі будуть вказані ініціатор і виконавець, відсоток готовності та інші параметри, зокрема статуси, які ви можете подивитися, навівши мишкою на іконку. Щоб відкрити вкладку "Задача детально" натисніть на назву задачі.

Щоб переглянути список задач, у яких ви не берете участі, натисніть "За учасниками".

Додавання задач з одним виконавцем

Щоб додати задачу натисніть зліва вгорі на кнопку "Додати" → "Нова задача".

Відкриється вікно "Додавання нової задачі". Введіть тему (назву) задачі, виконавця. Якщо необхідно, зробіть опис задачі. Є можливість відкласти задачу до певної дати. Для цього поставте галочку в полі "Відкласти задачу". Після внесення всіх даних натисніть "Зберегти".

Відкриється сторінка "Задача детально" 

У співробітника, який вказаний як виконавець, з'явиться сповіщення в системі про нову задачу.

Додавання задач із кількома виконавцями

До кожної задачі можна вказати кілька виконавців. У такому разі під час створення нової задачі необхідно звертати увагу на поле "На вимогу".

Якщо не поставити галочку, то кожен із виконавців отримує сповіщення про нову задачу і воно буде в його списку. У разі, коли галочку було поставлено, то співробітникам надходить повідомлення про задачу "На вимогу".

Перейшовши в неї, співробітник може підтвердити, що він займатиметься цією задачею. Для цього натисніть кнопку "Я працюю з задачею!".

Після натискання співробітник буде позначений як "Виконавець", а інші співробітники, яких вказували як виконавців, не будуть більше отримувати сповіщень про цю задачу. 

Редагування задачі

Перейдіть у "Задача детально". Натисніть кнопку "Нова подія" → "Редагувати".

Після внесення змін натисніть кнопку "Зберегти".

Щоб прикріпити файл натисніть на кнопку "Додати файл". Виберіть його на вашому пристрої та збережіть результат. 

Щоб прикріпити посилання натисніть на кнопку "Додати посилання". Вставте посилання і вкажіть назву для нього.

У полі "Відповідь опоненту" можна записати повідомлення, яке відображатиметься в цій задачі, і змінити відсоток її готовності. Після заповнення полів натисніть кнопку "Відповісти".

"Опонент" отримає повідомлення про відповідь.

Завершення задачі

Доступно тільки співробітнику, який створював задачу. Для цього перейдіть у "Задачу детально". Натисніть кнопку "Нова подія" → "Завершити".

Відкриється вікно "Завершення задачі". Натисніть кнопку "Завершити". За необхідності можна відредагувати задачу.

Пошук задач і фільтри

Існує пошук за заголовком або змістом задачі.

Якщо вам необхідно знайти задачу з якимись певними параметрами, то скористайтеся фільтрами. Для цього натисніть на кнопку "Фільтри" у правому верхньому куті.

Ви можете не заходячи в налаштування змінювати параметри пошуку. Наприклад, якщо ви хочете видалити параметр, для цього вам потрібно просто натиснути на хрест у відповідному блоці.

За аналогією ви можете змінювати фільтри натискаючи на блоки.

Збережені пошуки

Після здійснення пошуку за заданими параметрами (за фільтрами) результати можна зберегти скориставшись кнопкою "Збережені пошуки". Під час натискання необхідно буде внести назву цього пошуку і натиснути "Зберегти".

Згодом, переходячи за збереженими пошуками, відображатимуться задачі із заданими раніше параметрами. Таким чином агенту не потрібно витрачати час на повторне заповнення полів форми "Фільтри".

Історія

Для кожної задачі можна переглянути список подій. Для цього перейдіть у "Задача детально". Розділ "Історія" буде знаходитися знизу. У ньому відображаються всі події цієї задачі. Щоб переглянути деталі, натисніть на кнопку, позначену на скріншоті нижче.