Теги для клиентов

Автор Юлія

Обновлено 8 месяцев назад

Создание тегов

Тег (англ. tag) - это именованная метка для облегчения процесса поиска информации.

В системе есть возможность создавать теги для дальнейшего использования, например, чтобы обозначить объявление или клиента. Для этого необходимо перейти в меню "Компания" - "Настройки" - "Теги" - "Добавить тег".

Обратите внимание, что создавать теги в системе может директор и сотрудники, которые имеют соответствующее право (право доступа в модуле "Компания" в "Управление настройками системы").

В открывшемся окне "Добавление тега" введите название тега и выберите для него цвет, нажав соответствующую кнопку с буквой "а". После чего нажмите "Сохранить тег".

Для того чтобы отредактировать или удалить тег, наведите на него курсор мыши и нажмите на кнопку , после чего появится возможность выбрать "Редактировать" или "Удалить" тег. Выберите необходимое, чтобы выполнить соответствующее действие.

Если тег был установлен для какого-либо клиента, а затем был отредактирован в модуле "Настройки", он будет продолжать отображаться с новыми параметрами (названием/цветом).

В случае если тег был установлен, а затем удален из модуля "Настройки", он перестанет отображаться (будет удален) там, где он был установлен.

Сортировка тегов

Порядок отображения тегов в списке можно менять при необходимости. Для этого нажмите на "точки" слева от названия тега и перетяните его на нужную позицию, не отпуская кнопку мыши.

Было:

Стало:

Теги в клиентах

Теги для "Клиентов" можно ставить в "Карточке клиента", где они будут отображены в верхнем левом углу

и в модуле "Клиенты" в общем списке, где они расположены после контактов (столбец "Теги").

Если у клиента нет ни одного установленного тега, это будет отображено как "Без тегов".

В каждом из указанных мест расположения тегов существует возможность добавления и удаления тегов для клиентов.

Добавление тегов для клиента

Для добавления тегов нужно использовать кнопку "Редакция" .

Кнопка "Редакция" становится доступной в списке клиентов при наведении курсора мыши в поле тегов. При этом строка клиента становится серого цвета.

В модуле "Поиск клиентов" есть возможность добавлять теги к клиентам непосредственно в общем списке. Например, для добавления тега "DOM.RIA" для Анны в списке клиентов, нужно зайти в "Клиенты" - "Поиск клиентов", выбрать среди клиентов Анну и нажать кнопку "Редакция" возле имеющегося тега.

В открывшемся окне с добавленными в систему тегами выбираем "DOM.RIA", отметив его "галочкой", и нажимаем "Применить".

После выполненных действий тег будет добавлен и будет отображаться в строке клиента.

Для добавления тега в карточку клиента, например, "DOM.RIA" для клиента Остап, нужно выбрать данного клиента в списке клиентов. Для этого зайдите в "Клиенты" - "Поиск клиентов" и нажмите на имя "Остап". В открывшемся окне карточки клиента нажмите "Редакция" в строке тегов и поставьте "галочку" возле тега "DOM.RIA".

После применения действия, тег будет отображен в карточке клиента.

Обратите внимание, что при нажатии на любой тег будет указан сотрудник, который поставил тег, время добавления тега и кнопка "Удалить этот тег"

Удаление неактуального тега

Для удаления неактуального тега у клиента, нужно сначала нажать на соответствующий тег, затем на кнопку "Удалить этот тег" и подтвердить намерение кнопкой "Удалить".

Например, в списке клиентов выбираем Остапа - нажимаем тег "Инвестор" - нажимаем кнопку "Удалить этот тег"

- и подтверждаем действие, нажав кнопку "Удалить".

В результате, тег "Инвестор" отсутствует для данного клиента.

Подборка клиентов по тегам

В случае необходимости создать список клиентов с определенными тегами или без них, нужно зайти в "Клиенты" - "Поиск клиентов" и в фильтрах выбрать "С тегами", "Без тегов" необходимые теги.

В данном примере отображен список клиентов с тегами "ОЛХ", "Инвестор", но без тега "Объявление другого агентства".

Оцените эту статью