Теги для клієнтів

Написано Юлія

Оновлено 1 тиждень тому

Створення тегів

Тег (англ. tag) - це іменована позначка для полегшення процесу пошуку інформації.

В системі є можливість створювати теги для подальшого використання, наприклад, щоб позначити оголошення чи клієнта.

Створювати теги в системі може директор та співробітники, які мають відповідне право (право доступу в модулі "Компанія" до "Керування налаштуваннями системи").

Оберіть в меню "Компанія" - "Налаштування".

Автоматично відкриється вкладка "Налаштування" - "Актуальність". Натисніть спочатку "Теги", а потім

у новому вікні "Додати тег".

У відкритому вікні "Додавання тега" введіть назву тега та виберіть для нього колір, натиснувши відповідну кнопку з літерою "а". Після чого натисніть "Зберегти тег".

Для того, щоб відредагувати або видалити тег наведіть на нього курсор миші та натисніть на кнопку, після чого з'явиться можливість вибрати "Редагувати" або "Видалити" тег. Виберіть необхідне, щоб виконати відповідну дію.

Якщо тег був встановлений для будь-якого оголошення чи клієнта, а потім був редагований у модулі "Налаштування", він буде продовжувати відображатися з новими параметрами (назвою/кольором).

У випадку коли тег було встановлено, а потім видалено з модуля "Налаштування", він перестане відображатися (його буде видалено) там, де він був встановлений.

Сортування тегів

Порядок відображення тегів в переліку можна змінювати за потреби. Для цього натисніть на "крапки" зліва від назви тегу та перетягніть його на потрібну позицію, не відпускаючи кнопку миші. У наведеному нижче прикладі, тег "Не рекламувати" переміщено з першого місця в списку на п'яте.

Було:

Стало:

Теги в клієнтах

Теги для "Клієнтів" можна ставити в "Картці клієнта", де вони будуть відображені у верхньому лівому кутку

та в модулі "Клієнти" в загальному переліку, де вони розташовані після контактів (стовпчик "Теги").

Якщо для клієнта не встановлено жодного тега, то це буде позначено як "Без тегів".

В кожному із зазначених місць розташування тегів існує можливість додавання та видалення тегів для клієнтів.

Додавання тегів для клієнта

Для додавання тегів потрібно використовувати кнопку "Редагування".

Кнопка "Редагування" стає наявною в переліку клієнтів при наведенні курсора миші в поле тегів. При цьому рядок клієнта стає сірого кольору.

В модулі "Пошук клієнтів" є можливість додавати теги до клієнтів безпосередньо у загальному переліку.

Наприклад, для додавання тега "DIM.RIA" для Олега в переліку клієнтів, потрібно зайти в "Клієнти" - "Пошук клієнтів", вибрати серед клієнтів Олега та натиснути кнопку "Редагування".

У відкритому вікні з доданими до системи тегами вибираємо "DІM.RIA", зазначивши його "галочкою", та натискаємо "Застосувати".

Після виконаних дій тег "DІM.RIA" буде додано і він буде відображатися в рядку клієнта.

Для додавання тега в картку клієнта, наприклад, "DIM.RIA" для клієнта Остап, потрібно вибрати даного клієнта в переліку клієнтів. Для цього зайдіть в "Клієнти" - "Пошук клієнтів" та натисніть на ім'я "Остап". У відкритому вікні картки клієнта натисніть "Редагування" в рядку тегів та поставте "галочку" біля тега "DIM.RIA".

Після застосування дії, тег буде відображений в картці клієнта.

Зверніть увагу, що при натисканні на будь-який тег буде зазначено співробітника, який його поставив, час додавання тега та кнопка "Видалити цей тег".

Видалення неактуального тега

Для видалення неактуального тега у клієнта, потрібно спочатку натиснути на цей тег, потім на кнопку "Видалити цей тег" та підтвердити намір кнопкою "Видалити".

Наприклад, в переліку клієнтів вибираємо Сергія - натискаємо на тег "Без співпраці" - натискаємо кнопку "Видалити цей тег"

та підтверджуємо дію, натиснувши кнопку "Видалити".

Як результат, тег "Без співпраці" відсутній для даного клієнта.

Добірка клієнтів за тегами

У разі необхідності створити список клієнтів з певними тегами або без них, потрібно зайти в "Клієнти" - "Пошук клієнтів" та в фільтрах вибрати "З тегами", "Без тегів" необхідні з них.

У наданому прикладі відображено список всіх клієнтів із тегами "OLX", "Інвестор" та без тега "Оголошення іншого агентства".

Чи була наша стаття корисною?