Теги для клієнтів

Написано Юлія

Оновлено 2 місяці тому

Створення тегів

Тег (англ. tag) - це іменована позначка для полегшення процесу пошуку інформації.

В системі є можливість створювати теги для подальшого використання, наприклад, щоб позначити оголошення чи клієнта. Для цього необхідно перейти в меню "Компанія" - "Налаштування" - "Теги" - "Додати тег".

Зверніть увагу, що створювати теги в системі може директор та співробітники, які мають відповідне право (право доступу в модулі "Компанія" до "Керування налаштуваннями системи").

У відкритому вікні "Додавання тега" введіть назву тега та виберіть для нього колір, натиснувши відповідну кнопку з літерою "а". Після чого натисніть "Зберегти тег".

Для того, щоб відредагувати або видалити тег, наведіть на нього курсор миші та натисніть на кнопку , після чого з'явиться можливість вибрати "Редагувати" або "Видалити". Виберіть необхідне, щоб виконати відповідну дію.

Якщо тег був встановлений для будь-якого клієнта, а потім був редагований у модулі "Налаштування", він буде продовжувати відображатися з новими параметрами (назвою/кольором).

У випадку коли тег було встановлено, а потім видалено з модуля "Налаштування", він перестане відображатися (його буде видалено) там, де він був встановлений.

Сортування тегів

Порядок відображення тегів в переліку можна змінювати за потреби. Для цього натисніть на "крапки" зліва від назви тегу та перетягніть його на потрібну позицію, не відпускаючи кнопку миші. У наведеному нижче прикладі, тег "Не рекламувати" переміщено з першого місця в списку на п'яте.

Було:

Стало:

Теги в клієнтах

Теги для "Клієнтів" можна ставити в "Картці клієнта", де вони будуть відображені у верхньому лівому кутку

та в модулі "Клієнти" в загальному переліку, де вони розташовані після контактів (стовпчик "Теги").

Якщо для клієнта не встановлено жодного тега, то це буде позначено як "Без тегів".

В кожному із зазначених місць розташування тегів існує можливість додавання та видалення тегів для клієнтів.

Додавання тегів для клієнта

Для додавання тегів потрібно використовувати кнопку "Редагування".

Кнопка "Редагування" стає наявною в переліку клієнтів при наведенні курсора миші в поле тегів. При цьому рядок клієнта стає сірого кольору.

В модулі "Пошук клієнтів" є можливість додавати теги до клієнтів безпосередньо у загальному переліку.

Наприклад, для додавання тега "DIM.RIA" для Олега в переліку клієнтів, потрібно зайти в "Клієнти" - "Пошук клієнтів", вибрати серед клієнтів Олега та натиснути кнопку "Редагування".

У відкритому вікні з доданими до системи тегами вибираємо "DІM.RIA", зазначивши його "галочкою", та натискаємо "Застосувати".

Після виконаних дій тег "DІM.RIA" буде додано і він буде відображатися в рядку клієнта.

Для додавання тега в картку клієнта, наприклад, "DIM.RIA" для клієнта Остап, потрібно вибрати даного клієнта в переліку клієнтів. Для цього зайдіть в "Клієнти" - "Пошук клієнтів" та натисніть на ім'я "Остап". У відкритому вікні картки клієнта натисніть "Редагування" в рядку тегів та поставте "галочку" біля тега "DIM.RIA".

Після застосування дії, тег буде відображений в картці клієнта.

Зверніть увагу, що при натисканні на будь-який тег буде зазначено співробітника, який його поставив, час додавання тега та кнопка "Видалити цей тег".

Видалення неактуального тега

Для видалення неактуального тега у клієнта, потрібно спочатку натиснути на цей тег, потім на кнопку "Видалити цей тег" та підтвердити намір кнопкою "Видалити".

Наприклад, в переліку клієнтів вибираємо Сергія - натискаємо на тег "Без співпраці" - натискаємо кнопку "Видалити цей тег"

та підтверджуємо дію, натиснувши кнопку "Видалити".

Як результат, тег "Без співпраці" відсутній для даного клієнта.

Добірка клієнтів за тегами

У разі необхідності створити список клієнтів з певними тегами або без них, потрібно зайти в "Клієнти" - "Пошук клієнтів" та в фільтрах вибрати "З тегами", "Без тегів" необхідні з них.

У наданому прикладі відображено список всіх клієнтів із тегами "OLX", "Інвестор" та без тега "Оголошення іншого агентства".

Чи була наша стаття корисною?