Чтобы просмотреть детальную информацию о клиенте перейдите на страницу "Клиент подробно". Для этого необходимо в списке "Поиск клиентов" нажать на имя (ссылку) самого клиента.
После нажатия, открывается новая вкладка, на которой отображается детальная информация о клиенте, список его объявлений и все события связанные с ними.
Избранное
Нажмите на кнопку отображающую статус "Избранное", чтобы добавить клиента в список "Избранное" или удалить его с нее.
Назначить задачу
Нажмите кнопку "Назначить задачу". Введите тему задачи, выберите сотрудника-исполнителя, время выполнения, описание задачи.
Запланировать событие
Нажмите кнопку "Запланировать". После чего выберите тип события.
Внесите необходимые данные и нажмите "Сохранить". Для настройки повтора события, промежутка времени его выполнения или напоминаний о нем, нажмите "Больше настроек".
Редактировать информацию о клиенте
Чтобы перейти к редактированию информации о клиенте нажмите кнопку "Новое событие" → "Редактировать".
Добавить новое объявление
Чтобы добавить новое объявление для конкретного клиента нажмите кнопку "Новое событие" → "Добавить объявление".
Добавить файл/ссылку
При необходимости вы можете добавить к объявлению файл или ссылку. Для этого нажмите соответствующую кнопку.
После нажатия кнопки "Добавить файл" откроется окно для выбора файла для загрузки с вашего устройства.
Кнопка "Добавить ссылку" 一 откроется окно в котором необходимо ввести ссылку и, если необходимо, название для нее.
Чтобы удалить файл или ссылку с объявления необходимо навести курсор на нее и нажать "Удалить".