Клієнт докладно

Детальна інформація про вашого клієнта, а також будь-яку взаємодію з ним на вкладці "Клієнт докладно".
Написано Юрій
Оновлено 6 місяців тому

Щоб переглянути детальну інформацію про клієнта, перейдіть на сторінку "Клієнт детально". Для цього необхідно у списку "Пошук клієнтів" натиснути на ім'я (посилання) клієнта.

Після натискання відкривається нова вкладка, на якій відображається детальна інформація про клієнта, список його оголошень та всі події, пов'язані з ними.

Обране

Натисніть на кнопку, що відображає статус "Обране", щоб додати клієнта до списку "Обране" або видалити його з неї.

Призначити задачу

Натисніть кнопку "Призначити задачу". Введіть тему задачі, виберіть співробітника-виконавця, час виконання, опис завдання.

Запланувати подію

Натисніть кнопку "Запланувати". Після цього виберіть тип події.

Внесіть необхідні дані та натисніть "Зберегти". Для налаштування повтору події, проміжку часу його виконання або нагадування про нього, натисніть "Більше налаштувань".

Редагувати інформацію про клієнта

Щоб перейти до редагування інформації про клієнта, натисніть "Нова подія" → "Редагувати".

Додати нове оголошення

Щоб додати нове оголошення для конкретного клієнта, натисніть кнопку "Нова подія" → "Додати оголошення".

Додати файл/посилання

У разі потреби ви можете додати до оголошення файл або посилання. Для цього натисніть на відповідну кнопку.

Після натискання кнопки "Додати файл" відкриється вікно для вибору файлу для завантаження з пристрою.

Кнопка "Додати посилання" - відкриється вікно в якому необхідно ввести посилання і, якщо необхідно, назву для неї.

Щоб видалити файл або посилання з оголошення, необхідно навести курсор на неї та натиснути "Видалити".

Чи була наша стаття корисною?