Объединение клиентов

Как найти и объединить дубли клиентов?

Автор Юлія

Обновлено 1 месяц назад

Любого клиента можно проверить на наличие его дублей в системе и, при необходимости, объединить их.

Данная функция доступна пользователям при условии предоставления им соответствующего права «Доступ к объединению клиентов».

Разрешить или запретить доступ к объединению клиентов можно выбрав в меню "Компания" - "Управление правами" - раздел "Доступ к модулю "Клиенты".

Настройки можно делать как по должностям,

так и по отдельным сотрудникам.

Если доступ предоставлен (состояние кнопки "Доступ к объединению клиентов" - "Разрешено"),

то для проверки дублей выберите в списке клиентов нужного, и на его странице нажмите "Найти дубли клиента"

Откроется окно "Объединение дублей клиентов". Если дублирующие клиенты по номерам телефонов найдены, то выберите среди них (если их несколько) тех, которых хотите объединить и нажмите "Объединить".

Обратите внимание, что клиент, для которого осуществляется поиск дублей будет считаться "Основным". Именно он останется в системе после объединения, а выбранные дублирующие клиенты - удалены.

В новом окне с предупреждением о необратимости данного действия подтвердите намерение нажав "Объединить".

В результате объединения к основному клиенту будет добавлена информация, которая у него отсутствует - объявления, события с привязкой к предыдущему клиенту, теги, файлы, задачи, договора, соглашения, чаты, номера телефонов, Также в Событиях основного клиента будет зафиксирован факт объединения с указанием клиентов, которые были объединены с основным.

Что касается имеющейся личной информации, которая отличается у основного и дублирующего клиентов (имя, эл. почта, сайт, дата рождения, пол, образование, источник клиента), то она не дополняется, а остается у основного клиента без изменений. Например, если у клиентов разная эл. почта, то эл. почта дублирующего клиента будет удалена без возможности восстановления. В приведенном ниже примере в результате объединения останется клиент Орест 1 с почтой 07373@gmail.com.

Следует заметить, что объединить можно только клиентов одного типа! То есть объединить можно частное лицо с частным лицом, но застройщика с частным лицом объединить невозможно.

Тип клиента указывается при добавлении клиента и в дальнейшем является неизменным!

Если дублирующие клиенты по номерам телефонов найдены, однако среди них есть клиенты иного типа, нежели основной клиент, то они будут выделены серым цветом и недоступны для объединения. При наведении курсора мыши на поле для "галочки" появится соответствующее уведомление.

В приведенном ниже примере для клиента Валера (тип - частное лицо) возможно объединение с клиентом - дублем Уля (тип - частное лицо) и невозможно с клиентом - дублем Оля (тип - АН).

В случае отсутствия в системе дубликатов клиента по номерам телефона, после нажатия "Найти дубли клиента" в окне "Объединение дублей клиентов" будет соответствующее сообщение "Клиентов не найдено".

Оцените эту статью