Об'єднання клієнтів

Як знайти та об'єднати дублі клієнтів?

Написано Юлія

Оновлено 1 місяць тому

Будь-якого клієнта можна перевірити щодо наявності його дублів в системі та, за необхідності, об'єднати їх.

Дана функція доступна користувачам за умови надання їм відповідного права "Доступ до об'єднання клієнтів".

Дозволити або заборонити доступ до об'єднання клієнтів можна вибравши в меню "Компанія" - "Права" - розділ "Доступ до модуля "Клієнти".

Налаштування можна робити як по посадах,

так і по окремих співробітниках.

Якщо доступ надано (стан кнопки "Доступ до об'єднання клієнтів" - "Дозволено"),

то для перевірки дублів клієнта виберіть у списку клієнтів потрібного, та на його сторінці натисніть "Знайти дублі клієнта".

Відкриється вікно "Об'єднання дублів клієнтів". Якщо дублюючі клієнти за номерами телефонів знайдено, то виберіть серед них (якщо їх декілька) тих, яких хочете об'єднати та натисніть "Об'єднати".

Зверніть увагу, що клієнт, для якого здійснюється пошук дублів буде вважатися "Основним". Саме він залишиться в системі після об'єднання, а вибрані дублюючі клієнти - видалені.

У новому вікні з попередженням про незворотність цієї дії потрібно підтвердити намір, натиснувши "Об'єднати".

Внаслідок об'єднання до основного клієнта буде додано інформацію, яка у нього відсутня - оголошення, події з прив'язкою до попереднього клієнта, теги, файли, задачі, договори, угоди, чати, номери телефонів, додаткова інформація. Також в Подіях основного клієнта буде зафіксовано факт об'єднання із зазначенням клієнтів, які були об'єднані з основним.

Щодо наявної особистої інформації, яка відрізняється в основного та дублюючого клієнтів (ім'я, ел. пошта, сайт, дата народження, стать, освіта, джерело клієнта), то вона не доповнюється, а залишається в основного клієнта без змін. Наприклад, якщо у клієнтів різна ел. пошта, то ел. пошта дублюючого клієнта буде видалена без можливості відновлення. У наведеному нижче прикладі внаслідок об'єднання залишиться клієнт Орест 1 з поштою 07373@gmail.com.

Слід зауважити, що об'єднати можна лише клієнтів одного типу! Тобто об'єднати можна приватну особу з приватною особою, але забудовника з приватною особою об'єднати неможливо.

Тип клієнта зазначається при додаванні клієнта й надалі є незмінним!

Якщо дублюючі клієнти за номерами телефонів знайдені, проте серед них є клієнти іншого типу, ніж основний клієнт, то вони будуть виділені сірим кольором і недоступні для об'єднання. Під час наведення курсора миші на поле для «галочки» з'явиться відповідне повідомлення.

У наведеному нижче прикладі для клієнта Валера (тип - приватна особа) можливе об'єднання з клієнтом - дублем Уля (тип - приватна особа) і неможливе з клієнтом - дублем Оля (тип - АН).

У разі відсутності в системі дублікатів клієнта за номером телефону, після натискання "Знайти дублі клієнта" у вікні "Об'єднання дублів клієнтів" буде відповідне повідомлення "Клієнтів не знайдено".

Чи була наша стаття корисною?