Просмотреть список всех клиентов вашей компании вы можете в "Поиск клиентов". Для этого выберите слева пункт меню "Клиенты" → "Поиск клиентов".
Добавление клиентов
Чтобы добавить нового клиента необходимо нажать на кнопку "Добавить" → "Новый клиент".
После нажатия откроется вкладка "Проверка телефонов". В соответствующем поле необходимо ввести номер телефона (либо же номера, если их несколько) и нажать кнопку "Проверить по базе". После проверки нажмите кнопку "Добавить нового".
Откроется страница "Добавление клиента", на которой необходимо внести информацию о клиенте.
Поиск клиентов
Существует поиск клиентов по имени, email или номеру телефона.
Если вам необходимо найти объявления с какими-то определенными параметрами, то воспользуйтесь фильтрами. Для этого нажмите на кнопку "Фильтры" в правом верхнем углу.
Сохраненные поиски
После осуществления поиска по заданным параметрам (по фильтрам) результаты можно сохранить воспользовавшись кнопкой "Сохраненные поиски". При нажатии необходимо будет внести название этого поиска и нажать "Сохранить".
Впоследствии, переходя по сохраненным поискам, будут отображаться объявления клиентов с заданными ранее параметрами, таким образом агенту не нужно тратить время на повторное заполнение полей формы "Фильтры".
Избранные клиенты
У каждого клиента есть свой статус для вашей папки "Избранное":
- Не в Избранном -
- В Избранном -
Изменить статус можно нажав на соответствующую кнопку в "Поиск клиентов" или в "Клиент подробно".
Экспорт в PDF
Для экспорта одного или нескольких объектов необходимо перейти к списку "Поиск клиентов". Выбираем каких именно клиентов вы желаете экспортировать, но не больше 50. Для этого интересующих клиентов необходимо отметить галочками. После чего нажать кнопку "Экспорт в PDF". Файл автоматически загрузиться на ваше устройство.
Экспорт в Excel
При нажатии на кнопку "Экспорт в Excel" возможно 2 варианта:
- Если клиентов не более 500, то они все загружаются на ваше устройство в виде таблицы Excel
- Если клиентов более 500, то необходимо выбрать какой массив клиентов желаете выгрузить