Список клиентов

Клиенты: сущность, добавление новых, поиск по фильтрам и экспорт списка

Автор Юлія

Обновлено 5 дней назад

В CRM все типы контрагентов (покупатели, продавцы, арендаторы, арендодатели и т.д.) сохраняются как "Клиенты", но с уточнением их роли.

Это обусловлено тем, какое определение имеет "Клиент агентства недвижимости".

Клиент агентства недвижимости (АН) - это физическое или юридическое лицо, которое обращается в агентство недвижимости с целью получения профессиональных услуг, связанных с покупкой, продажей, арендой, обменом или управлением недвижимым имуществом.

Клиент может быть как заказчиком услуги (продавцом, арендодателем, покупателем, арендатором), так и стороной сделки, интересы которой представляет агентство.

Для просмотра списка всех клиентов вашей компании нужно в меню перейти в «Клиенты» - «Поиск клиентов».

Добавление клиентов

Чтобы добавить нового клиента, необходимо в меню выбрать "Добавить" - "Добавить клиента".

Откроется вкладка "Добавление клиента" - "Проверка телефонов". В соответствующем поле введите номер телефона (или номера, если их несколько) и нажмите "Проверить по базе".

После проверки нажмите кнопку "Добавить нового".

Откроется страница "Добавление клиента", с автоматически установленными параметрами:

тип клиента: "Частное лицо"
клиент является: "не знаю"

При необходимости измените указанные параметры, введите все данные о клиенте и сохраните информацию, нажав кнопку "Сохранить".

Поля, отмеченные "красной звездочкой", обязательны для заполнения. Если информация в одном из таких полей отсутствует, вы не сможете сохранить данные, и система уведомит вас об этом соответствующим сообщением.

Поиск клиентов

Существует поиск клиентов по имени, email или номеру телефона.

Если вам необходимо найти объявления с какими-то определенными параметрами, то воспользуйтесь фильтрами. Для этого нажмите на кнопку "Фильтры" в правом верхнем углу,

укажите все параметры, согласно которым вы хотите получить необходимый список клиентов и нажмите "Применить".

Сохраненные поиски

После осуществления поиска по заданным параметрам (по фильтрам) результаты можно сохранить воспользовавшись кнопкой "Сохраненные поиски". При нажатии необходимо будет внести название этого поиска и нажать "Сохранить".

Впоследствии, переходя по сохраненным поискам, будут отображаться объявления клиентов с заданными ранее параметрами, таким образом агенту не нужно тратить время на повторное заполнение полей формы "Фильтры".

Избранные клиенты

У каждого клиента есть свой статус для вашей папки "Избранное":

Не в Избранном -
В Избранном -

Изменить указанный статус можно нажав на соответствующую кнопку в "Поиске клиентов"

или на странице "Клиент подробно".

Экспорт в PDF

Для экспорта одного или нескольких объектов необходимо перейти в список «Поиск клиентов». Выберите клиентов, которых вы хотите экспортировать, но не более 50. Для этого интересующих клиентов необходимо отметить галочками и нажать "Экспорт в PDF". Файл автоматически загрузиться на ваше устройство.

Экспорт в Excel

При нажатии на кнопку "Экспорт в Excel" возможны 2 варианта:

Если клиентов не более 500, то они все загружаются на ваше устройство в виде таблицы Excel
Если клиентов более 500, то необходимо выбрать какой массив клиентов желаете выгрузить

Оцените эту статью