Список клиентов

Клиенты: сущность, добавление новых, поиск по фильтрам и экспорт списка

Автор Юлія

Обновлено 1 неделю назад

В CRM все типы контрагентов (покупатели, продавцы, арендаторы, арендодатели и т.д.) сохраняются как "Клиенты", но с уточнением их роли.

Это обусловлено тем, какое определение имеет "Клиент агентства недвижимости".

Клиент агентства недвижимости (АН) - это физическое или юридическое лицо, которое обращается в агентство недвижимости с целью получения профессиональных услуг, связанных с покупкой, продажей, арендой, обменом или управлением недвижимым имуществом.

Клиент может быть как заказчиком услуги (продавцом, арендодателем, покупателем, арендатором), так и стороной сделки, интересы которой представляет агентство.

Для просмотра списка всех клиентов вашей компании нужно в меню перейти в "Клиенты" - "Поиск клиентов".

Добавление клиентов

Чтобы добавить нового клиента, необходимо в меню выбрать "Добавить" - "Добавить клиента".

Откроется вкладка "Добавление клиента" - "Проверка телефонов". В соответствующем поле введите номер телефона (или номера, если их несколько) и нажмите "Проверить по базе".

Далее возможны следующие варианты:

1. "Указанные телефоны найдены у"

Будет отображен клиент, в базе данных которого указан один из введенных номеров телефона.

При необходимости можно перейти к карточке клиента, нажав на его имя.

2. "Указанные телефоны не найдены в базе"

Появится кнопка "Добавить нового".

Нажмите кнопку «Добавить нового». Откроется форма «Добавление клиента», в которой необходимо ввести информацию о клиенте.

Блок "Основная информация"

При открытии формы «Добавление клиента» в блоке "Основная информация" автоматически устанавливаются следующие значения:

Тип клиента - "Частное лицо";
Клиент является: - "не знаю".

При необходимости эти параметры можно изменить.

В блоке «Основная информация» заполните необходимые поля.

1. «ФИО / Название» — укажите имя, фамилию клиента или название компании.

2. «Тип клиента» — выберите соответствующий тип клиента:

«Частное лицо»;
«Агентство недвижимости»;
«Банк»;
«Застройщик»;
«Другая организация».

3. «Клиент является» — для клиентов «Физическое лицо» и «Другая организация» укажите, является ли клиент посредником:

«не посредником»;
«посредником»;
«не знаю».

Для некоторых типов клиентов значение устанавливается автоматически:

«Агентство недвижимости» — клиент является посредником;
«Банк» — клиент является собственником;
«Застройщик» — клиент является собственником.

В зависимости от значения параметра «Клиент есть» в системе клиент отмечается соответствующим цветным кружком:

серый — неизвестно;
синий — посредник;
зеленый — собственник.

4. Контактная информация — при необходимости укажите: Email, Сайт и дополнительные телефоны.

Чтобы добавить дополнительный номер телефона, нажмите «+ Новый телефон».

Для каждого номера можно:

указать номер телефона;
указать, используется ли этот номер для связи через мессенджер— Viber, Telegram или WhatsApp;
добавить комментарий с другой важной информацией по этому номеру.

После ввода данных нажмите «Применить», чтобы сохранить их.

Блок «Время для коммуникации»

При необходимости учтите индивидуальные пожелания клиента относительно удобного времени и способа связи.

Для настройки доступны следующие параметры:

Разрешенные дни — выберите дни недели, в которые клиенту удобно общаться
Разрешенные часы — отметьте один или несколько временных интервалов, в которые разрешено звонить или писать клиенту
Не звонить раньше — установите самое раннее время для звонков (с 08:00 до 12:00)
Не звонить позже — установите самое позднее время для звонков (с 17:00 до 21:00)
Способы связи с клиентом — отметьте галочками подходящие варианты: «Звонить по телефону», «Звонить на мессенджеры», «Писать в мессенджеры»

После выбора минимального и максимального времени CRM автоматически ограничивает доступные временные интервалы: «чипсы», не входящие в указанный интервал, становятся неактивными и выделяются другим цветом.

Для удобства над блоком сразу отображается краткая сводка выбранных параметров, например: «пн-сб; 08:00–18:00».

При необходимости в поле «Комментарий» можно оставить другие важные примечания относительно желаемого способа или времени связи с клиентом.

Если для клиента настроено время общения, перед его именем отображается иконка телефонной трубки.

— сейчас разрешено общаться, можно звонить или писать;
— в настоящее время не рекомендуется беспокоить клиента в соответствии с его настройками.

При наведении курсора на иконку отображается полная информация из раздела «Время для общения» без перехода в режим редактирования карточки клиента.

Блок «Дополнительная информация»

В блоке «Дополнительная информация» при необходимости можно указать дополнительные сведения о клиенте:

Населённый пункт;
Улица;
Дом, офис;
Дата рождения;
Пол — «Мужчина» или «Женщина»;
Образование;
Дополнительная информация — прочие сведения о клиенте;

Блок «Системная информация»

Блок «Системная информация» содержит информацию для служебного пользования.

В блоке доступны следующие поля:

Источник клиента — обязательное поле. Выберите источник из списка;
Комментарий к событию — при необходимости добавьте служебный комментарий относительно события или обстоятельств, связанных с клиентом.

После ввода всей необходимой информации нажмите «Сохранить». После этого новый клиент будет добавлен в CRM.

Поля, отмеченные "красной звездочкой", обязательны для заполнения.

Если информация в одном из таких полей отсутствует, вы не сможете сохранить данные, и система уведомит вас об этом соответствующим сообщением.

Поиск клиентов

Существует поиск клиентов по имени, email или номеру телефона.

Если вам необходимо найти объявления с какими-то определенными параметрами, то воспользуйтесь фильтрами. Для этого нажмите на кнопку "Фильтры" в правом верхнем углу,

укажите все параметры, согласно которым вы хотите получить необходимый список клиентов и нажмите "Применить".

Сохраненные поиски

После осуществления поиска по заданным параметрам (по фильтрам) результаты можно сохранить воспользовавшись кнопкой "Сохраненные поиски". При нажатии необходимо будет внести название этого поиска и нажать "Сохранить".

Впоследствии, переходя по сохраненным поискам, будут отображаться объявления клиентов с заданными ранее параметрами, таким образом агенту не нужно тратить время на повторное заполнение полей формы "Фильтры".

Избранные клиенты

У каждого клиента есть свой статус для вашей папки "Избранное":

Не в Избранном -
В Избранном -

Изменить указанный статус можно нажав на соответствующую кнопку в "Поиске клиентов"

или на странице "Клиент подробно".

Экспорт в PDF

Для экспорта одного или нескольких объектов необходимо перейти в список «Поиск клиентов». Выберите клиентов, которых вы хотите экспортировать, но не более 50. Для этого интересующих клиентов необходимо отметить галочками и нажать "Экспорт в PDF". Файл автоматически загрузиться на ваше устройство.

Экспорт в Excel

При нажатии на кнопку "Экспорт в Excel" возможны 2 варианта:

Если клиентов не более 500, то они все загружаются на ваше устройство в виде таблицы Excel
Если клиентов более 500, то необходимо выбрать какой массив клиентов желаете выгрузить

Оцените эту статью