Список клієнтів

Сутність: "Клієнт" 

Це зумовлено визначенням поняття "Клієнт агенства нерухомості".  

Щоб переглянути список усіх клієнтів вашої компанії, у меню перейдіть до "Клієнти" - "Пошук клієнтів".

Додавання клієнтів

Щоб додати нового клієнта, у меню виберіть "Додати" - "Додати клієнта".

Відкриється вкладка "Додавання клієнта" - "Перевірка телефонів". 

У відповідному полі введіть номер телефону (або номера, якщо їх кілька) та натисніть "Шукати в базі".

Далі можливі такі варіанти:

1. "Вказані телефони знайдені у"  

Буде відображено клієнта, у якого в базі зазначено один із введених номерів телефону. 

За необхідності можна перейти до картки клієнта, натиснувши на його ім’я.

2. "Вказані телефони не знайдено в базі"

З’явиться кнопка "Додати нового клієнта" 

Насніть кнопку "Додати нового клієнта". Відкриється форма "Додавання клієнта", у якій необхідно внести інформацію про клієнта.

Блок "Основна інформація"

У блоці "Основна інформація" заповніть необхідні поля. 

1. "ПІБ / Назва" — вкажіть ім'я, прізвище клієнта або назву компанії.

2.  "Тип клієнта" — оберіть відповідний тип клієнта:

• "Приватна особа";
• "Агентство нерухомості";
• "Банк";
• "Забудовник";
• "Інша організація".

3. "клієнт є" — для клієнтів типу "Приватна особа" та "Інша організація" вкажіть, чи є клієнт посередником:

• "не посередником";
• "посередником";
• "не знаю".

Залежно від значення "Клієнт є" у системі клієнт позначається відповідним кольоровим кружечком:

• сірий           — невідомо;
• синій           — посередник;
• зелений     — власник.

4. Контактна інформація — за необхідності додайте: Email, Сайт та додаткові телефони.

Щоб додати додатковий номер телефону, натисніть "+ Новий телефон". 

Для кожного номера можна:

• вказати номер телефону;

• зазначити, чи використовується цей номер для зв’язку через месенджер — Viber, Telegram або WhatsApp;

• додати коментар з іншою важливою інформацією щодо цього номера.

Після внесення даних натисніть "Застосувати", щоб зберегти їх.

Блок "Час для комунікації"

За потреби налаштуйте індивідуальні побажання клієнта щодо зручного часу та способу зв'язку. 

Для налаштування доступні такі параметри:

• Дозволені дні — оберіть дні тижня, у які клієнту зручно спілкуватися
• Дозволені години — позначте один або кілька часових проміжків, у які дозволено телефонувати або писати клієнту
• Не дзвонити раніше — встановіть найраніший час для дзвінків (від 08:00 до 12:00)
• Не дзвонити пізніше — встановіть найпізніший час для дзвінків (від 17:00 до 21:00)
• Способи зв'язку з клієнтом (позначте галочками бажані варіанти: "Дзвонити на телефон", "Дзвонити у месенджер", "Писати у месенджер")

Для зручності над блоком одразу відображається короткий підсумок вибраних параметрів, наприклад: "пн-сб; 08:00–18:00".

Якщо для клієнта налаштовано час комунікації, перед його іменем відображається іконка телефонної трубки.

• — зараз дозволений час для зв'язку, можна телефонувати або писати;                          
•  — зараз клієнта турбувати не рекомендується відповідно до його налаштувань.                                                                                                       

Блок "Додаткова інформація"

У блоці "Додаткова інформація" за необхідності можна вказати додаткові відомості про клієнта:

• Населений пункт;

• Вулиця;

• Будинок, Офіс;

• Дата народження;

• Стать — "Чоловік" або "Жінка";

• Освіта;

• Додаткова інформація — інші відомості про клієнта;

Блок "Системна інформація"

Блок "Системна інформація" містить інформацію для службового користування.

У блоці доступні такі поля:

• Джерело клієнта — обов’язкове поле. Оберіть джерело зі списку;

• Коментар до події — за необхідності додайте службовий коментар щодо події або обставин, пов’язаних із клієнтом.

Після внесення всієї необхідної інформації натисніть "Зберегти". Після цього нового клієнта буде додано до CRM.

Пошук клієнтів

Існує пошук клієнтів за ім'ям, email або номером телефону, які потрібно ввести в пошуковий рядок. 

Якщо вам необхідно знайти клієнтів за певними параметрами, скористайтеся фільтрами. Для цього натисніть кнопку "Фільтри" у правому верхньому куті 

зазначте всі параметри, за якими ви бажаєте отримати необхідний список клієнтів та натисніть "Застосувати". 

Збережені пошуки

Після здійснення пошуку за заданими параметрами (фільтрами) результати можна зберегти скориставшись кнопкою "Збережені пошуки". При натисканні потрібно буде внести назву цього пошуку та натиснути "Зберегти".

Згодом, переходячи за збереженими пошуками, відображатимуться оголошення клієнтів із заданими раніше параметрами, таким чином агенту не потрібно витрачати час на повторне заповнення полів форми "Фільтри".

Обрані клієнти

Кожен клієнт має свій статус для вашої папки "Обране":

• Не в Обраному -
• В Обраному -  

Змінити вказаний статус можна натиснувши на відповідну кнопку у "Пошуку клієнтів" 

або на сторінці "Клієнт докладно".

Експорт в PDF

Для експорту одного або кількох об'єктів необхідно перейти до списку "Пошук клієнтів". Виберіть клієнтів, яких ви бажаєте експортувати, але не більше 50. Для цього клієнтів, що цікавлять, необхідно відзначити галочками та натиснути "Експорт у PDF". Файл автоматично завантажиться на ваш пристрій.

Експорт в Excel

При натисканні на кнопку "Експорт в Excel" можливі два варіанти:

• Якщо клієнтів не більше 500, то всі вони завантажуються на ваш пристрій у вигляді таблиці Excel
• Якщо клієнтів понад 500, то необхідно вибрати якийсь масив клієнтів бажаєте вивантажити