Список клієнтів

Як додати нових клієнтів? Чи потрібно постійно міняти фільтри під час пошуку клієнтів? Чи можна експортувати список клієнтів?
Написано Юлія
Оновлено 1 тиждень тому

Для перегляду списку всіх клієнтів вашої компанії потрібно  в меню перейти до "Клієнти" - "Пошук клієнтів".

Додавання клієнтів

Щоб додати нового клієнта, необхідно в меню вибрати "Додати" - "Додати клієнта".

Відкриється вкладка "Додавання клієнта" - "Перевірка телефонів". У відповідному полі введіть номер телефону (або номера, якщо їх декілька) та натисніть  "Шукати в базі".

Після перевірки натисніть кнопку "Додати нового клієнта".

Відкриється сторінка "Додавання клієнта". Внесіть інформацію про клієнта та збережіть її, натиснувши "Зберегти"

Зверніть увагу, що вказаний тип клієнта є незмінним. Надалі цей параметр недоступний для редагування. 

 

Обов'язковими до заповнення є поля з "червоною зірочкою". Якщо інформація в такому полі буде відсутня, то зберегти інформацію не буде можливості, про що система вас сповістить відповідним повідомленням. 

Пошук клієнтів

Існує пошук клієнтів за ім'ям, email або номером телефону.

Якщо вам необхідно знайти клієнтів за певними параметрами, скористайтеся фільтрами. Для цього натисніть кнопку "Фільтри" у правому верхньому куті 

та зазначте всі параметри, за якими ви бажаєте отримати необхідний список клієнтів. 

Збережені пошуки

Після здійснення пошуку за заданими параметрами (фільтрами) результати можна зберегти скориставшись кнопкою "Збережені пошуки". При натисканні потрібно буде внести назву цього пошуку та натиснути "Зберегти".

Згодом, переходячи по збереженим пошукам, відображатимуться оголошення клієнтів із заданими раніше параметрами, таким чином агенту не потрібно витрачати час на повторне заповнення полів форми "Фільтри".

Обрані клієнти

Кожен клієнт має свій статус для вашої папки "Обране":

  • Не в Обраному -  Список клиентов
  • В Обраному -  Список клиентов

Змінити статус можна натиснувши на відповідну кнопку "Пошук клієнтів" або "Клієнт докладно".

Експорт в PDF

Для експорту одного або кількох об'єктів необхідно перейти до списку "Пошук клієнтів". Вибираємо яких саме клієнтів ви бажаєте експортувати, але не більше 50. Для цього клієнтів, що цікавлять, необхідно відзначити галочками. Після чого натиснути кнопку "Експорт у PDF". Файл автоматично завантажиться на ваш пристрій.

Експорт в Excel

При натисканні на кнопку "Експорт в Excel" можливо два варіанти:

  • Якщо клієнтів не більше 500, то всі вони завантажуються на ваш пристрій у вигляді таблиці Excel
  • Якщо клієнтів більше 500, то необхідно вибрати якийсь масив клієнтів бажаєте вивантажити

Чи була наша стаття корисною?