Список клієнтів

Клієнти: сутність, додавання нових, пошук за фільтрами та експорт списку

Написано Юлія

Оновлено 17 годин тому

Сутність: "Клієнт"

У CRM всі типи контрагентів (покупці, продавці, орендарі, орендодавці, тощо) зберігаються як "Клієнти", але з уточненням їх ролі.

Це обумовлено тим, яке визначення має "Клієнт агенства нерухомості".

Клієнт агентства нерухомості (АН) — це фізична або юридична особа, яка звертається до агентства нерухомості з метою отримання професійних послуг, пов’язаних із купівлею, продажем, орендою, обміном чи управлінням нерухомим майном.

Клієнт може бути як замовником послуги (продавцем, орендодавцем, покупцем, орендарем), так і стороною угоди, інтереси якої представляє агентство.

Для перегляду списку всіх клієнтів вашої компанії потрібно в меню перейти до "Клієнти" - "Пошук клієнтів".

Додавання клієнтів

Щоб додати нового клієнта, необхідно в меню вибрати "Додати" - "Додати клієнта".

Відкриється вкладка "Додавання клієнта" - "Перевірка телефонів". У відповідному полі введіть номер телефону (або номера, якщо їх декілька) та натисніть "Шукати в базі".

Після перевірки натисніть кнопку "Додати нового клієнта".

Відкриється сторінка "Додавання клієнта", на якій в блоці "Основна інформація" автоматично встановлені параметри:

тип клієнта: "Приватна особа"
клієнт є: "не знаю"

За необхідності змініть зазначені параметри, введіть інші дані про клієнта та збережіть інформацію, натиснувши кнопку "Зберегти".

Поля, позначені "червоною зірочкою", обов'язкові для заповнення. Якщо інформація в одному з таких полів відсутня, ви не зможете зберегти дані, й система сповістить вас про це відповідним повідомленням.

Блок "Час для комунікації"

За потреби налаштуйте індивідуальні побажання клієнта щодо часу та способу зв'язку з ним.

Для налаштування доступні такі параметри:

Дозволені дні — оберіть дні тижня, коли клієнту зручно спілкуватися
Дозволені години — позначте один або кілька часових проміжків, у які дозволено телефонувати або писати
Не дзвонити раніше — встановіть найраніший час для дзвінків (від 08:00 до 12:00)
Не дзвонити пізніше — встановіть найпізніший час для дзвінків (від 12:00 до 21:00)
Способи зв'язку з клієнтом (позначте галочками бажані варіанти: "Дзвонити на телефон", "Дзвонити у месенджер", "Писати у месенджер")

Після вибору мінімального та максимального часу CRM автоматично обмежує доступні часові проміжки: "чіпси", які не входять у зазначений інтервал, стають неактивними та виділяються іншим кольором.

Для зручності над блоком одразу відображається короткий підсумок обраних параметрів, наприклад: «пн-сб; 08:00–18:00».

За потреби в полі "Коментар" можна залишити інші важливі примітки щодо бажаного способу або часу зв'язку з клієнтом.

Якщо для клієнта налаштовано час комунікації, перед його іменем відображається іконка телефонної трубки.

— зараз дозволений час для зв'язку, можна телефонувати або писати;
— зараз клієнта турбувати не рекомендується відповідно до його налаштувань.

При наведенні курсора на іконку, відображається повна інформація з блоку "Час для комунікації" без переходу в режим редагування картки клієнта.

Пошук клієнтів

Існує пошук клієнтів за ім'ям, email або номером телефону, які потрібно ввести в пошуковий рядок.

Якщо вам необхідно знайти клієнтів за певними параметрами, скористайтеся фільтрами. Для цього натисніть кнопку "Фільтри" у правому верхньому куті

зазначте всі параметри, за якими ви бажаєте отримати необхідний список клієнтів та натисніть "Застосувати".

Збережені пошуки

Після здійснення пошуку за заданими параметрами (фільтрами) результати можна зберегти скориставшись кнопкою "Збережені пошуки". При натисканні потрібно буде внести назву цього пошуку та натиснути "Зберегти".

Згодом, переходячи за збереженими пошуками, відображатимуться оголошення клієнтів із заданими раніше параметрами, таким чином агенту не потрібно витрачати час на повторне заповнення полів форми "Фільтри".

Обрані клієнти

Кожен клієнт має свій статус для вашої папки "Обране":

Не в Обраному -
В Обраному -

Змінити вказаний статус можна натиснувши на відповідну кнопку у "Пошуку клієнтів"

або на сторінці "Клієнт докладно".

Експорт в PDF

Для експорту одного або кількох об'єктів необхідно перейти до списку "Пошук клієнтів". Виберіть клієнтів, яких ви бажаєте експортувати, але не більше 50. Для цього клієнтів, що цікавлять, необхідно відзначити галочками та натиснути "Експорт у PDF". Файл автоматично завантажиться на ваш пристрій.

Експорт в Excel

При натисканні на кнопку "Експорт в Excel" можливі два варіанти:

Якщо клієнтів не більше 500, то всі вони завантажуються на ваш пристрій у вигляді таблиці Excel
Якщо клієнтів понад 500, то необхідно вибрати якийсь масив клієнтів бажаєте вивантажити

Чи була наша стаття корисною?