В списке "База объявлений (лиды)" для каждого лида возможны два действия:

• Закрыть
• Обработать

Когда удалось дозвониться клиенту и стало ясно, что объявление уже не актуально, лид закрывается как бесполезный.

После закрытия он изменит свой статус, будет указана информация о дате и времени закрытия, а также ФИО сотрудника, который закрыл лид.

Когда удалось связаться с клиентом и стало ясно, что его запрос актуален, лид преобразовывают в объявление, нажав кнопку "Обработать".

Откроется вкладка "Преобразование лида в объявление" - "Проверка телефонов".

Если номер телефона, указанный в лиде, не был найден в базе, появится кнопка "Добавить нового клиента и объявление".

В случае, когда указанный в лиде номер телефона найден в базе, будет отображена информация по клиенту и его объявлениях. Если у клиента нет актуальных объявлений с таким же типом сделки, как указано в лиде, то будет отображаться кнопка "Добавить новое объявление для этого клиента".

В случае, когда у клиента есть открытые объявления, необходимо сравнить текст лида и параметры найденных объявлений. Если параметры совпадают, лид можно закрыть как бесполезный, либо перезвонить клиенту, чтобы уточнить информацию. 

Когда нужна более подробная информация по уже существующему объявлению необходимо нажать на заголовок объявления и перейти на вкладку "Сравнение объявления и лида".

В случае, когда лид не содержит никакой дополнительной информации, его закрывают как бесполезный.

Если лид содержит информацию по объекту, которой нет в объявлении, то такой лид необходимо "слить" с объявлением, то есть дополнить параметры объявления. Для этого нужно нажать на кнопку "Слить с объявлением".

Откроется вкладка "Слитие лида и объявления", где вы сможете внести дополнительные данные по объекту.

В случае, когда параметры в лиде и в существующих объявлениях клиента не совпадают, и по результату звонка клиенту стало ясно, что это разные объявления, нужно нажать на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента".

Преобразование лида в объявление

После нажатия на кнопку "Добавить нового клиента и объявление" или на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента" открывается вкладка "Преобразование лида в объявление". Здесь вносится вся информация по объявлению. Поля параметров, которые были распознаны при добавлении лида в систему, заполняются автоматически, например, тип сделки и тип недвижимости.

Информация о клиенте является служебной и доступна агентам в зависимости от настройки списка доступа. Нажмите «Клиент доступен всем агентам» и выберите нужный вариант.  

Возможные варианты настройки списка доступа:

• "Клиент доступен всем агентам" — информацию о клиенте смогут просмотреть все агенты, у которых активировано право открытия служебной информации. Выбирая этот пункт, сотрудник, который преобразовывает лид, разрешает видеть информацию о клиенте всем агентам.
• "Клиент доступен только" — информацию о клиенте смогут просмотреть только те агенты, которые будут внесены в список доступа. Для того чтобы сформировать такой список, необходимо, после выбора варианта "Клиент доступен только:" в появившемся списке отметить "галочками" требуемые фамилии агентов. После сохранения, объявление будет автоматически добавлено в список объявлений "Мои клиенты" указанных агентов и закрыто от других агентов.
• "Клиент доступен только мне" — информация о клиенте доступна только сотруднику, обработавшему лид. Объявление будет закрыто от других агентов и будет находиться в списке объявлений "Мои клиенты".

Для завершения процесса преобразования лида в объявление нужно нажать кнопку "Сохранить как объявление". 

В случае, когда все обязательные поля были заполнены, появится уведомление об успешном сохранении лида.