В списке "Поиск наводок" для каждой наводки возможны два действия:

• Закрыть
• Обработать

Когда удалось дозвониться клиенту и стало ясно, что объявление уже не актуально, наводка закрывается как бесполезная.

После закрытия она изменит свой статус, будет указана информация о дате и времени закрытия, а также ФИО сотрудника, который закрыл наводку.

Когда удалось связаться с клиентом и стало ясно, что его запрос актуален, наводку преобразовывают в объявление, нажав кнопку "Обработать".

После нажатия откроется вкладка "Проверка телефонов".

Если номер телефона, указанный в наводке, не был найден в базе, появится кнопка "Добавить нового клиента и объявление".

В случае, когда указанный в наводке номер телефона найден в базе, будет отображена информация по клиенту и его объявлениях. Если у клиента нет актуальных объявлений с таким же типом сделки, как указано в наводке, то будет отображаться кнопка "Добавить новое объявление для этого клиента".

В случае, когда у клиента есть открытые объявления, необходимо сравнить текст наводки и параметры найденных объявлений. Если параметры совпадают, наводку можно закрыть как бесполезную либо перезвонить клиенту, чтобы уточнить информацию.

Когда нужна более подробная информация по уже существующему объявлению необходимо нажать на объявление и перейти на вкладку "Сравнение объявления и наводки".

В случае, когда наводка не содержит никакой дополнительной информации ее закрывают как бесполезную.

Если наводка содержит информацию по объекту, которой нет в объявлении, то такую наводку необходимо "слить" с объявлением, то есть дополнить параметры объявления. Для этого нужно нажать на кнопку "Слить с объявлением".

Откроется "Слитие наводки и объявления", где вы сможете внести дополнительные данные по объекту.

В случае, когда параметры в наводке и в существующих объявлениях клиента не совпадают, и по результату звонка клиенту стало ясно, что это разные объявления, нужно нажать на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента".

Преобразование наводки в объявление

После нажатия на кнопку "Добавить нового клиента и объявление" или на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента" открывается вкладка "Преобразование наводки в объявление". Здесь вносится вся информация по объявлению. Поля параметров, которые были распознаны при добавлении наводки в систему, заполняются автоматически, например, тип сделки и тип недвижимости.

Информация о клиенте является служебной и доступна агентам в зависимости от настройки списка доступа.

Возможные варианты настройки списка доступа:

• "Клиент доступен всем агентам" — информацию о клиенте смогут просмотреть все агенты, у которых активировано право открытия служебной информации. Выбирая этот пункт, сотрудник, который преобразовывает наводку разрешает видеть информацию о клиенте всем агентам.
• "Клиент доступен только" — информацию о клиенте смогут просмотреть только те агенты, которые будут внесены в список доступа. Для того, чтобы сформировать такой список, необходимо, после выбора варианта "Клиент доступен только:" в появившемся списке отметить "галочками" требуемые фамилии агентов. После сохранения, объявление будет автоматически добавлено в список объявлений "Мои клиенты" указанных агентов и закрыто от других агентов.
• "Клиент доступен только мне" — информация о клиенте доступна только сотруднику, обработавшему наводку. Объявление будет закрыто от других агентов и будет находиться в списке объявлений "Мои клиенты".

Для окончания процесса преобразования наводки в объявление нужно нажать кнопку "Сохранить как объявление". В случае, когда все обязательные поля были заполнены, появится уведомление об успешном сохранении.