Обработка наводок

Как преобразовать наводку в объявление и как закрыть неактуальную для вас наводку
Н
Автор Надія
Обновлено 1 год назад

В списке "Поиск наводок" для каждой наводки возможны два действия:

  • Закрыть
  • Обработать

Когда удалось дозвониться клиенту и стало ясно, что объявление уже не актуально, наводка закрывается как бесполезная.

Обработка наводок

После закрытия она изменит свой статус, будет указана информация о дате и времени закрытия, а также ФИО сотрудника, который закрыл наводку.

Обработка наводок

Когда удалось связаться с клиентом и стало ясно, что его запрос актуален, наводку преобразовывают в объявление, нажав кнопку "Обработать".

Обработка наводок

После нажатия откроется вкладка "Проверка телефонов".

Если номер телефона, указанный в наводке, не был найден в базе, появится кнопка "Добавить нового клиента и объявление".

Обработка наводок

В случае, когда указанный в наводке номер телефона найден в базе, будет отображена информация по клиенту и его объявлениях. Если у клиента нет актуальных объявлений с таким же типом сделки, как указано в наводке, то будет отображаться кнопка "Добавить новое объявление для этого клиента".

Обработка наводок

В случае, когда у клиента есть открытые объявления, необходимо сравнить текст наводки и параметры найденных объявлений. Если параметры совпадают, наводку можно закрыть как бесполезную либо перезвонить клиенту, чтобы уточнить информацию.

Обработка наводок

Когда нужна более подробная информация по уже существующему объявлению необходимо нажать на объявление и перейти на вкладку "Сравнение объявления и наводки".

Обработка наводокОбработка наводок

В случае, когда наводка не содержит никакой дополнительной информации ее закрывают как бесполезную.

Если наводка содержит информацию по объекту, которой нет в объявлении, то такую наводку необходимо "слить" с объявлением, то есть дополнить параметры объявления. Для этого нужно нажать на кнопку "Слить с объявлением".

Обработка наводок

Откроется "Слитие наводки и объявления", где вы сможете внести дополнительные данные по объекту.

Обработка наводок

В случае, когда параметры в наводке и в существующих объявлениях клиента не совпадают, и по результату звонка клиенту стало ясно, что это разные объявления, нужно нажать на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента".

Обработка наводок

Преобразование наводки в объявление

После нажатия на кнопку "Добавить нового клиента и объявление" или на кнопку "Добавить новое объявление для этого клиента" открывается вкладка "Преобразование наводки в объявление". Здесь вносится вся информация по объявлению. Поля параметров, которые были распознаны при добавлении наводки в систему, заполняются автоматически, например, тип сделки и тип недвижимости.

Обработка наводок

Информация о клиенте является служебной и доступна агентам в зависимости от настройки списка доступа.

Обработка наводок

Возможные варианты настройки списка доступа:

  • "Клиент доступен всем агентам" — информацию о клиенте смогут просмотреть все агенты, у которых активировано право открытия служебной информации. Выбирая этот пункт, сотрудник, который преобразовывает наводку разрешает видеть информацию о клиенте всем агентам.
  • "Клиент доступен только" — информацию о клиенте смогут просмотреть только те агенты, которые будут внесены в список доступа. Для того, чтобы сформировать такой список, необходимо, после выбора варианта "Клиент доступен только:" в появившемся списке отметить "галочками" требуемые фамилии агентов. После сохранения, объявление будет автоматически добавлено в список объявлений "Мои клиенты" указанных агентов и закрыто от других агентов.
  • "Клиент доступен только мне" — информация о клиенте доступна только сотруднику, обработавшему наводку. Объявление будет закрыто от других агентов и будет находиться в списке объявлений "Мои клиенты".

Для окончания процесса преобразования наводки в объявление нужно нажать кнопку "Сохранить как объявление". В случае, когда все обязательные поля были заполнены, появится уведомление об успешном сохранении.

Обработка наводок

Оцените эту статью