У "Списку наводок" для кожної з них можливі дві дії:

• Закрити
• Обробити

Якщо Ви  зателефонували клієнту і стало зрозуміло, що оголошення вже не актуальне, наводку можна закрити як некорисну. Для цього натисніть кнопку "Закрити". 

Наводка змінить свій статус, при цьому буде зазначено інформацію про дату, час закриття та ПІБ співробітника, який її закрив. 

Якщо вдалося зв'язатися з клієнтом і стало зрозуміло, що його запит актуальний, наводку перетворюють на оголошення, натиснувши кнопку "Обробити".

Після натискання відкриється вкладка "Перевірка телефонів".

Якщо номер телефону, зазначений у наводці, не був знайдений у базі, з'явиться кнопка "Додати нового клієнта та оголошення".

У разі, коли вказаний у наводці номер телефону знайдено в базі, буде відображено інформацію щодо клієнта та його оголошень. Якщо у клієнта немає актуальних оголошень із таким самим типом угоди, як зазначено в наводці, то відображатиметься кнопка "Додати нове оголошення цьому клієнту".

У тому випадку, коли у клієнта є відкриті оголошення, необхідно порівняти текст наводки та параметри знайдених оголошень. Якщо параметри збігаються, наводку можна закрити як некорисну або передзвонити клієнту, щоб уточнити інформацію.

Для перегляду більш детальної інформації про вже наявне оголошення необхідно натиснути на заголовок оголошення 

та перейти на вкладку "Порівняння оголошення та наводки".

У разі, коли наводка не містить жодної додаткової інформації, її закривають як некорисну.

Якщо у наводці наявна інформація щодо об'єкта, якої немає в оголошенні, то таку наводку необхідно "злити з оголошенням", тобто доповнити параметри оголошення. Для цього потрібно натиснути на кнопку "Злити з оголошенням".

У відкритому вікні "Злиття наводки та оголошення" внесіть додаткові дані щодо об'єкта та збережіть зміни. 

У разі, коли параметри в наводці та в наявних оголошеннях клієнта не збігаються, і за результатом дзвінка клієнту стало зрозуміло, що це різні оголошення, потрібно натиснути на кнопку "Додати нове оголошення цьому клієнту".

Перетворення наводки в оголошення

Після натискання на кнопку "Додати нового клієнта та оголошення" або на кнопку "Додати нове оголошення цьому клієнту" відкривається вкладка "Перетворення наводки в оголошення", де вноситься вся інформація щодо оголошення. Поля параметрів, які були розпізнані під час додавання наводки в систему, заповнюються автоматично, наприклад, тип угоди та тип нерухомості.

Інформація про клієнта є службовою і доступна агентам залежно від налаштування списку доступу до неї. 

Можливі наступні варіанти налаштування списку доступу:

• "Клієнт доступний усім агентам" - інформацію про клієнта зможуть переглянути всі агенти, у яких активовано право відкриття службової інформації. Вибираючи цей пункт, співробітник, який перетворює наводку, дозволяє бачити інформацію про клієнта всім агентам.
• "Клієнт доступний тільки" - інформацію про клієнта зможуть переглянути тільки ті агенти, які будуть внесені до списку доступу. Для того, щоб сформувати такий список, необхідно після вибору варіанта "Клієнт доступний тільки:" у списку, що з'явився, відзначити "галочками" необхідні прізвища агентів. Після збереження оголошення буде автоматично додано до списку оголошень "Мої клієнти" зазначених агентів і закрито від інших агентів.
• "Клієнт доступний тільки мені" - інформація про клієнта доступна тільки співробітнику, який обробив наводку. Оголошення буде закрито від інших агентів і перебуватиме в списку оголошень "Мої клієнти".

Для закінчення процесу перетворення наводки в оголошення потрібно натиснути кнопку "Зберегти як оголошення". У разі, коли всі обов'язкові поля були заповнені, з'явиться повідомлення про успішне збереження.