У "Списку лідів" для кожного з них можливі дві дії:

• Закрити
• Обробити

Якщо Ви  зателефонували клієнту і стало зрозуміло, що оголошення вже не актуальне, лід можна закрити як некорисний. Для цього натисніть кнопку "Закрити". 

З'явиться вікно, в якому потрібно натиснути "Закрити" для підтвердження цієї дії.

Лід змінить свій статус, при цьому буде зазначено інформацію про дату, час закриття та ПІБ співробітника, який його закрив. 

Якщо вдалося зв'язатися з клієнтом і стало зрозуміло, що його запит актуальний, лід перетворюють на оголошення, натиснувши кнопку "Обробити".

Після натискання відкриється нова вкладка "Перетворення ліда в оголошення" - "Перевірка телефонів".

Якщо номер телефону, зазначений у ліді, не був знайдений у базі, з'явиться кнопка "Додати нового клієнта та оголошення".

У разі, коли вказаний у ліді номер телефону знайдено в базі, буде відображено інформацію щодо клієнта та його оголошень. Якщо у клієнта немає актуальних оголошень із таким самим типом угоди, як зазначено в ліді, то відображатиметься кнопка "Додати нове оголошення цьому клієнту".

У тому випадку, коли у клієнта є відкриті оголошення, необхідно порівняти текст ліда та параметри знайдених оголошень. Якщо параметри збігаються, лід можна закрити як некорисний або передзвонити клієнту, щоб уточнити інформацію.

Для перегляду більш детальної інформації про вже наявне оголошення необхідно натиснути на заголовок оголошення та перейти на вкладку "Порівняння оголошення та ліда".

У разі, коли лід не містить жодної додаткової інформації, його закривають як некорисний.

Якщо у ліді наявна інформація щодо об'єкта, якої немає в оголошенні, то такий лід необхідно "злити з оголошенням", тобто доповнити параметри оголошення. Для цього потрібно натиснути "Злити з оголошенням".

У відкритому вікні "Злиття ліда та оголошення" внесіть додаткові дані щодо об'єкта та збережіть зміни, натиснувши "Зберегти і закрити лід". 

У разі, коли параметри в ліді та в наявних оголошеннях клієнта не збігаються, і за результатом дзвінка клієнту стало зрозуміло, що це різні оголошення, потрібно натиснути на кнопку "Додати нове оголошення цьому клієнту".

Перетворення ліда в оголошення

Після натискання "Додати нового клієнта та оголошення" або  "Додати нове оголошення цьому клієнту" відкривається вкладка "Перетворення ліда в оголошення", де вноситься вся інформація щодо оголошення. Поля параметрів, які були розпізнані під час додавання ліда в систему, заповнюються автоматично, наприклад, тип угоди та тип нерухомості.

Інформація про клієнта є службовою і доступна агентам залежно від налаштування списку доступу до неї. Натисніть "Клієнт доступний всім агентам" та оберіть потрібний варіант.  

Можливі наступні варіанти налаштування списку доступу:

• "Клієнт доступний усім агентам" - інформацію про клієнта зможуть переглянути всі агенти, у яких активовано право відкриття службової інформації. Вибираючи цей пункт, співробітник, який перетворює лід, дозволяє бачити інформацію про клієнта всім агентам.
• "Клієнт доступний тільки" - інформацію про клієнта зможуть переглянути тільки ті агенти, які будуть внесені до списку доступу. Для того, щоб сформувати такий список, необхідно після вибору варіанта "Клієнт доступний тільки:" у списку, що з'явився, відзначити "галочками" необхідні прізвища агентів. Після збереження оголошення буде автоматично додано до списку оголошень "Мої клієнти" зазначених агентів і закрито від інших агентів.
• "Клієнт доступний тільки мені" - інформація про клієнта доступна тільки співробітнику, який обробив лід. Оголошення буде закрито від інших агентів і перебуватиме в списку оголошень "Мої клієнти".

Для закінчення процесу перетворення ліда в оголошення потрібно натиснути "Зберегти як оголошення". 

У разі, коли всі обов'язкові поля були заповнені, з'явиться повідомлення про успішне збереження.