У списку "Пошук наводок" для кожної наводки можливі дві дії:

• Закрити
• Обробити

Коли вдалося додзвонитися клієнту і стало зрозуміло, що оголошення вже не актуальне, наводка закривається як некорисна.

Після закриття вона змінить свій статус, буде вказана інформація про дату і час закриття, а також ПІБ співробітника, який закрив наводку.

Коли вдалося зв'язатися з клієнтом і стало зрозуміло, що його запит актуальний, наводку перетворюють на оголошення, натиснувши кнопку "Обробити".

Після натискання відкриється вкладка "Перевірка телефонів".

Якщо номер телефону, зазначений у наводці, не був знайдений у базі, з'явиться кнопка "Додати нового клієнта й оголошення".

У разі, коли вказаний у наводці номер телефону знайдений у базі, буде відображено інформацію щодо клієнта та його оголошень. Якщо у клієнта немає актуальних оголошень із таким самим типом угоди, як зазначено в наводці, то відображатиметься кнопка "Додати нове оголошення цьому клієнту".

У разі, коли у клієнта є відкриті оголошення, необхідно порівняти текст наводки і параметри знайдених оголошень. Якщо параметри збігаються, наводку можна закрити як некорисну або передзвонити клієнту, щоб уточнити інформацію.

Коли потрібна більш детальна інформація по вже існуючому оголошенню, необхідно натиснути на оголошення і перейти на вкладку "Порівняння оголошення і наводки".

У разі, коли наводка не містить жодної додаткової інформації, її закривають як некорисну.

Якщо наводка містить інформацію щодо об'єкта, якої немає в оголошенні, то таку наводку необхідно "злити" з оголошенням, тобто доповнити параметри оголошення. Для цього потрібно натиснути на кнопку "Злити з оголошенням".

Відкриється "Злиття наводки та оголошення", де ви зможете внести додаткові дані щодо об'єкта.

У разі, коли параметри в наводці і в наявних оголошеннях клієнта не збігаються, і за результатом дзвінка клієнту стало зрозуміло, що це різні оголошення, потрібно натиснути на кнопку "Додати нове оголошення цьому клієнту".

Перетворення наводки в оголошення

Після натискання на кнопку "Додати нового клієнта й оголошення" або на кнопку "Додати нове оголошення цьому клієнту" відкривається вкладка "Перетворення наводки в оголошення". Тут вноситься вся інформація щодо оголошення. Поля параметрів, які були розпізнані під час додавання наводки в систему, заповнюються автоматично, наприклад, тип угоди і тип нерухомості.

Інформація про клієнта є службовою і доступна агентам залежно від налаштування списку доступу.

Можливі варіанти налаштування списку доступу:

• "Клієнт доступний усім агентам" - інформацію про клієнта зможуть переглянути всі агенти, у яких активовано право відкриття службової інформації. Вибираючи цей пункт, співробітник, який перетворює наводку, дозволяє бачити інформацію про клієнта всім агентам.
• "Клієнт доступний тільки" - інформацію про клієнта зможуть переглянути тільки ті агенти, які будуть внесені до списку доступу. Для того щоб сформувати такий список, необхідно після вибору варіанта "Клієнт доступний тільки:" у списку, що з'явився, відзначити "галочками" необхідні прізвища агентів. Після збереження оголошення буде автоматично додано до списку оголошень "Мої клієнти" зазначених агентів і закрито від інших агентів.
• "Клієнт доступний тільки мені" - інформація про клієнта доступна тільки співробітнику, який обробив наводку. Оголошення буде закрито від інших агентів і перебуватиме в списку оголошень "Мої клієнти".

Для закінчення процесу перетворення наводки в оголошення потрібно натиснути кнопку "Зберегти як оголошення". У разі, коли всі обов'язкові поля були заповнені, з'явиться повідомлення про успішне збереження.