Представитель клиента — это лицо, действующее от имени или в интересах клиента (покупателя, продавца, арендодателя, арендатора) при взаимодействии с агентством недвижимости.
Представителем может быть риэлтор, доверенное лицо, родственник, юрист или иное уполномоченное лицо.
Для каждого объявления при необходимости можно указать лицо, представляющее интересы клиента.
Как добавить "Представителя клиента"
Поле "Представитель клиента" находится в блоке "Системная информация" на форме:
- добавления объявления
- редактирования объявления
Чтобы добавить "Представителя клиента", начните вводить его имя или номер телефона в поле поиска, после чего выберите нужный контакт из списка.
В списке отображаются только клиенты, имеющие статус "Посредник" или "Не знаю".
Клиенты со статусом "Не посредник" (владелец) в этом списке не отображаются.
Если во время поиска появится сообщение "Клиент не найден",
сначала добавьте его в раздел "Клиенты" со статусом "Посредник" или "Не знаю".
После этого вернитесь к объявлению и выберите добавленный контакт в поле "Представитель клиента".
Чтобы применить изменения, нажмите кнопку "Сохранить".
Особенности работы с «Представителем клиента»
- "Представитель клиента" напрямую связан с объявлением
- Объявление будет отображаться также в карточке "Представителя клиента"
- Объявление доступно при поиске по номеру телефона или имени "Представителя клиента" в списке "Мои клиенты"
- Для "Представителя клиента" действуют те же правила доступа, что и для "Клиентов"
Например, если в объявлении указано "Клиент доступен только мне", то для других сотрудников будет закрыта информация не только о клиенте, но и о его представителе.
- Один клиент может иметь разных "Представителей клиентов" в своих объявлениях
Например, у клиента Diana "Представитель клиента" в объявлении "Куплю» — Taras, а в объявлении "Продам" — AN Ducat.
- Один "Представитель клиента" может быть связан с несколькими объявлениями как одного, так и разных клиентов. В его карточке можно просмотреть все объявления, в которых он указан в качестве представителя
Например, AN Ducat указан "Представителем клиента" в объявлениях двух клиентов: Diana и Land.
- Добавление, замена и удаление "Представителя клиента" фиксируются в разделе "События для объявления"
