Создание сделки аренды. Редакция. Аннулирование. Завершение.

Работа со сделками аренды - создание, редакция, аннулирование и завершение.

Автор Юлія

Обновлено 1 месяц назад

Новую сделку можно добавить только в модуле "Автоподбор".

Добавление сделки может осуществить пользователь, у которого есть доступ к служебной информации хотя бы в одном из пары объявлений, участвующих в сделке.

Чтобы добавить сделку, на вкладке "Автоподбор" для подходящего контробъявления, нажмите "Новое событие" - "Добавление сделки".

Будет открыта новая вкладка "Добавление сделки".

Сделка аренды может фиксироваться либо в два этапа через оформление задатка, либо сразу завершаться.

По умолчанию открывается вкладка "Добавление сделки" - "Завершить сделку сейчас". Для оформления сделки с задатком нажмите "Оформить задаток".

Поля с информацией о клиентах и их объявления заполняются автоматически и недоступны для редакции.

Значения указанных полей соответствуют значениям пары объявлений, для которых на вкладке "Автоподбор" фиксируется добавление сделки.

Поле "Стоимость аренды" заполняется автоматически в соответствии с указанной стоимостью аренды в объявлении "Сдам". Также автоматически вносятся значения "Плата от арендодателя/арендатора", если они были указаны в объявлениях.

Эти данные доступны для редакции.

Блок "Клиенты моего агентства" аналогичен сделкам купли-продажи. Его значение необходимо изменить только в случае, когда сделка заключается с клиентом другого агентства.

Для внесения информации о бонусах агентов, участвующих в сделке нажмите "Добавить бонусы агента". В открывшемся окне введите имя агента, сумму бонусов и нажмите "Применить".

Завершение сделки аренды в один этап.

1. Отметьте пункт "Завершить сделку сейчас".

2. В поле "Сдано до" из календаря выберите дату, до которой объект будет сдан.

3. Укажите тип уведомления, если необходимо напомнить об окончании срока аренды.

4. Нажмите кнопку "Сохранить".

После сохранения данных будет отображена вкладка "Сделка подробно" со статусом: "Сделка завершена" 一.

Для завершенной сделки доступны изменения ее параметров (кнопка "Редакция условий сделки") и назначения по ней задач (кнопка "Назначить задачу").

После завершения сделки на вкладках "Объявление подробно" в событиях фиксируется "Добавление сделки", а сами объявления приобретают статусы:

"Сниму" - "Сделка завершена" -

"Сдам" - "Отложенное" - .

После завершения сделки объявление "Сдам" не закрывается!

При наведении курсора на статус объявления - , отображается дата, до которой объєкт сдан / отложен. Вы получите уведомление об окончании срока аренды, если при добавлении сделки был выбран пункт о напоминании и его типе. После этой даты объявление можно будет вновь актуализировать.

Оформление сделки с получением задатка.

1. Отметьте пункт "Оформить задаток".

2. Заполните поле "Сумма задатка" (если поле не будет заполнено, то после сохранения данных его значение будет 0).

3. Нажмите кнопку "Сохранить".

После сохранения сделки откроется вкладка "Сделка детально" со статусом: "В задатке" - .

На ней отображается информация по сделке и объекту (номер, даты, ценовые значения, бонусы), а также данные по покупателю и продавцу.

Статусы объявлений.

1. Оба объявления, участвующие в сделке приобретают статусы:

"Отложенное" —
"В задатке" — .

2. Оба объявления не участвуют в поиске контробъявлений.

3. На вкладках "Объявление подробно" и "Автоподбор" отображается кнопка "Перейти к сделке", которая ведет на вкладку "Сделка подробно"

4. В случае аннулирования сделки, оба объявления становятся актуальными.

Объявление "Сниму":

Объявление "Сдам":

"Автоподбор":

События по сделке в задатке.

Для сделок в задатке доступны назначения следующих событий:

Редакция условий сделки
Завершение сделки
Аннуляция сделки.

Редакция условий сделки.

Редакция используется для изменения параметров сделки. Нажмите "Новое событие" - "Редакция условий сделки".

Будет открыта вкладка "Редакция условий сделки". Откорректируйте ранее внесённую информацию и сохраните её, нажав кнопку "Сохранить".

Аннуляция сделки.

Данное событие фиксируется в системе, когда сделка не состоялась. Нажмите "Новое событие" - "Аннуляция сделки".

На открытой вкладке "Аннуляция сделки" сначала внесите, при необходимости, изменения и только потом нажмите "Аннулировать сделку".

После этого сделка получит статус "Сделка разорвана" 一 .

По аннулированной сделке невозможно назначить какие-либо события!

Оба объявления, участвовавшие в сделке, становятся актуальными.

Завершение сделки

Оформляется, когда сделка состоялась. Нажмите "Новое событие" - "Завершение сделки"

Будет открыта вкладка "Завершение сделки".

При необходимости внесите изменения и нажмите кнопку "Завершить сделку".

Оцените эту статью