Для швидкого пошуку потрібного клієнта в базі вашої компанії існує кнопка "Пошук".
Після її натискання відкриється блок із полем для пошуку клієнтів за ім'ям або за номером телефона. Почніть вводити дані й система буде підбирати наявні варіанти.
Якщо під час пошуку за номером телефона клієнта не вдалося знайти, то його можна додати до СРМ, натиснувши на відповідну кнопку.
Відкриється вікно "Перевірка телефонів", в якому потрібно виконати ту саму послідовність дій, що й під час додавання нового клієнта та створення оголошення для нього.
Телефонія
Якщо у вашій компанії підключена телефонія, то замість кнопки "Пошук" буде кнопка "Телефонія". При наведенні на неї курсору, в круглих дужках буде відображено внутрішній номер абонента.
Натиснувши цю кнопку, ви зможете здійснити:
- пошук клієнта за ім'ям або номером телефону
- додати клієнта, якщо його немає в базі
- здійснити дзвінок клієнту
- переглянути історію своїх останніх дзвінків.
- переглянути клієнтів, з якими було найбільше телефонних контактів ("улюблені контакти")
