Для швидкого пошуку потрібного клієнта в базі вашої компанії існує кнопка "Пошук".

Після її натискання відкриється блок із полем для пошуку клієнтів за ім'ям або за номером телефона. Почніть вводити дані й система буде підбирати наявні варіанти.

Якщо під час пошуку за номером телефона клієнта не вдалося знайти, то його можна додати до СРМ, натиснувши на відповідну кнопку.

Відкриється вікно "Перевірка телефонів", в якому потрібно виконати послідовність дій щодо додавання нового клієнта та оголошення для нього. 

Телефонія

Якщо у вашій компанії підключена телефонія, то замість кнопки "Пошук" буде кнопка "Телефонія". При наведенні на неї курсору, в круглих дужках буде відображено внутрішній номер абонента. 

Натиснувши цю кнопку, ви зможете здійснити:

•  пошук клієнта за ім'ям або номером телефону

• додати клієнта, якщо його немає в базі 

• здійснити дзвінок клієнту

• переглянути історію своїх останніх дзвінків.  

• переглянути клієнтів, з якими було найбільше телефонних контактів ("улюблені контакти")