Структура компанії

Створення та редагування структури компанії

Написано Юлія

Оновлено 1 тиждень тому

Агентство нерухомості може складатися з кількох філій, відділів та підрозділів.

У системі можна додавати підрозділи двох типів:

Робоча група — тип підрозділу, який використовується для внесення відділів, бригад тощо. Може входити до складу компанії, філії, або іншої робочої групи. В СРМ має позначку -
Філія компанії – підрозділ, що має окрему адресу (як філію слід вносити кожен офіс компанії). Відмінна особливість філії — наявність адреси та телефонів. Філія може входити до складу компанії або іншої філії. В СРМ має позначку -

Для налаштування структури компанії натисніть пункт меню "Компанія"- "АН (Назва вашої компанії)".

Поточна структура відображається на сторінці компанії внизу ліворуч.

Як додати робочу групу

Щоб додати "Робочу групу" натисніть "Нова подія" - "Додати підрозділ".

Після натискання кнопки "Додати підрозділ" відкриється нова вкладка, де за замовчуванням у полі "Тип підрозділу" буде вказано значення "Робоча група".

Внесіть назву робочої групи та виберіть підрозділ, до складу якого вона буде входити. За бажанням внесіть додаткову інформацію та збережіть дані, натиснувши кнопку "Зберегти".

Після збереження буде відкрито вкладку "Підрозділ детально", на якій можна редагувати внесену інформацію та додавати новий підрозділ, використовуючи кнопку "Нова подія".

Натиснувши "Редагувати підрозділ", крім зміни внесених раніше даних, можна перенести робочу групу з одного підрозділу в інший. Для цього в полі "Входить до складу" оберіть потрібний підрозділ і збережіть зміни натисканням кнопки "Зберегти".

Як додати філію

Щоб додати філію натисніть "Нова подія" - "Додати підрозділ".

Відкриється нова вкладка. В полі "Тип підрозділу" оберіть значення "Філія компанії", замість "Робоча група", яке встановлено за замовчуванням.

У формі заповнення з'являться додаткові поля (адреса, e-mail, телефони). Внесіть необхідну інформацію.

У полі "Входить до складу" можна вибрати тільки філії (робочі групи для вибору недоступні).

Збережіть дані натиснувши кнопку "Зберегти".

Поле "Телефон" є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не вкажете його, система не дасть змоги зберегти філію і повідомить вас про помилку відповідним повідомленням.

Після збереження буде відкрито вкладку "Підрозділ детально" з можливістю змінити інформацію та додавання нового підрозділу. Натисніть кнопку "Нова подія" та виберіть необхідну дію.

Натиснувши "Редагувати підрозділ", крім зміни внесених раніше даних, можна перенести філію з одного підрозділу в інший.

Щоб перемістити філію з одного підрозділу в інший, виберіть зі списку необхідний підрозділ у полі "Входить до складу" та збережіть зміни, натиснувши відповідну кнопку.

Підрозділи переносяться разом зі своєю внутрішньою структурою.

Чи була наша стаття корисною?