Структура компанії

Створення та редагування структури компанії. Видалення та відновлення підрозділів.

Написано Юлія

Оновлено 2 тижні тому

Доступ до структури компанії

Бачити структуру компанії та виконувати будь-які дії щодо її змін можуть ті співробітники, для яких в правах активовано відповідні дозволи:

Доступ до модуля "Компанія" - "Дозволено"
Керування структурою компанії - "Дозволено".

Для співробітників, влаштованих в один із дочірніх підрозділів, додатково має бути встановлено

Доступ до пошуку співробітників і структури підрозділів у всій компанії - "Дозволено".

Структура компанії

Агентство нерухомості може складатися з кількох філій, відділів та підрозділів.

У системі можна додавати підрозділи двох типів:

Робоча група — тип підрозділу, який використовується для внесення відділів, бригад тощо. Може входити до складу компанії, філії, або іншої робочої групи. В СРМ має позначку -
Філія компанії – підрозділ, що має окрему адресу (як філію слід вносити кожен офіс компанії). Відмінна особливість філії — наявність адреси та телефонів. Філія може входити до складу компанії або іншої філії. В СРМ має позначку -

Для налаштування структури компанії натисніть пункт меню "Компанія"- "АН (Назва вашої компанії)".

Поточна структура відображається на сторінці компанії внизу ліворуч.

Додавання робочої групи

Щоб додати "Робочу групу" натисніть "Нова подія" - "Додати підрозділ".

Після натискання кнопки "Додати підрозділ" відкриється нова вкладка, де за замовчуванням у полі "Тип підрозділу" буде вказано значення "Робоча група".

Внесіть назву робочої групи та виберіть підрозділ, до складу якого вона буде входити.

За бажанням внесіть додаткову інформацію, коментар до події та збережіть дані, натиснувши кнопку "Зберегти".

Після збереження буде відкрито вкладку "Робоча група детально", на якій можна вносити корективи по цьому підрозділу. Натисніть "Нова подія" та виберіть необхідну дію:

Редагувати підрозділ
Додати підрозділ
Видалити підрозділ

Натиснувши "Редагувати підрозділ", крім зміни внесених раніше даних, можна перенести робочу групу з одного підрозділу в інший.

Для цього в полі "Входить до складу" оберіть потрібний підрозділ і збережіть зміни натисканням кнопки "Зберегти".

Додавання філії

Щоб додати філію натисніть "Нова подія" - "Додати підрозділ".

Відкриється нова вкладка. В полі "Тип підрозділу" оберіть значення "Філія компанії", замість "Робоча група", яке встановлено за замовчуванням.

У формі заповнення з'являться додаткові поля (адреса, e-mail, телефони). Внесіть необхідну інформацію.

У полі "Входить до складу" можна вибрати тільки філії (робочі групи для вибору недоступні).

Збережіть дані натиснувши кнопку "Зберегти".

Поле "Телефон" є обов'язковим для заповнення. Якщо ви не вкажете його, система не дасть змоги зберегти філію і сповістить вас про помилку відповідним повідомленням.

Після збереження буде відкрито вкладку "Філія компанії детально" з можливістю вносити корективи по цьому підрозділу. Натисніть "Нова подія" та виберіть необхідну дію:

Редагувати підрозділ
Додати підрозділ
Видалити підрозділ

Натиснувши "Редагувати підрозділ", крім зміни внесених раніше даних, можна перенести філію з одного підрозділу в інший.

Щоб перемістити філію з одного підрозділу в інший, виберіть зі списку необхідний підрозділ у полі "Входить до складу" та збережіть зміни, натиснувши "Зберегти".

Підрозділи переносяться разом зі своєю внутрішньою структурою!

Видалення (архівування) підрозділів

Будь-який підрозділ в структурі компанії можна видалити (архівувати), а згодом й відновити.

Видалення підрозділу можливе лише за умови одночасного виконання трьох вимог:

1. У складі підрозділу відсутні інші активні (не видалені) підрозділи.

2. У підрозділі відсутні співробітники.

3. У підрозділі відсутні активні публікації.

Тож перед видаленням підрозділу виконайте наступну послідовність дій:

1. За наявності у підрозділі працюючих співробітників звільніть, або переведіть співробітників до інших підрозділів.

2. Перейдіть до модуля "Компанія" - "Налаштування" - "Публікація оголошень", оберіть потрібний підрозділ та вимкніть для нього всі активні публікації (натисніть всі перемикачі синього кольору, щоб вони стали сірими).

3. За наявності у підрозділі інших активних підрозділів перенесіть їх до інших підрозділів, або видаліть.

4. У відкритому вікні "Підрозділ детально" натисніть "Нова подія" - "Видалити підрозділ".

Відкриється нове вікно "Видалити підрозділ". За потреби залиште коментар до події та натисніть "Видалити".

Якщо хоча б одна з умов видалення підрозділів не була виконана, система не дозволить видалення підрозділу та сповістить про причину у спливаючому повідомленні.

Виправте те, що стало підставою для помилки (у наведеному прикладі - виключіть рекламний портал) та знов натисніть "Нова подія" - "Видалити підрозділ".

Якщо дія буде успішною, то у відкритому вікні "Підрозділ детально" зявиться напис "Видалено".

Видалений підрозділ (в наведеному прикладі - "Центр") не буде відображатися в структурі компанії.

Але при натисканні на "Видалено" він з'явиться в загальній структурі компанії.

Відновлення підрозділів

Для відновлення видаленого підрозділу перейдіть в меню до "Компанія" - "Назва компанії" та натисніть у структурі компанії "Видалено".

Всі видалені підрозділи буде відображено. Натисніть у списку той, який хочете відновити.

Наприклад, натиснувши видалену Робочу групу "Офіс", що входила до видаленої філії "Центр"

відкриється вікно Робоча група "Офіс" детально зі статусом (Видалено). Натисніть "Нова подія" - "Відновити підрозділ",

оберіть в полі "Входить до складу" в переліку доступних підрозділів той, в який хочете його відновити.

Зверніть увагу, що в переліку підрозділів для відновлення "Центр" (той підрозділ, до складу якого "Офіс" входив до видалення) - відсутній.

Відновити підрозділи можна лише в активні підрозділи!

Натисніть "Зберегти" і робоча група "Офіс" у складі "Усі підрозділи"

буде відновлена.

Чи була наша стаття корисною?